Op vrijdag startte UBS de dekking van het RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) aandeel met een Koop-advies en een koersdoel van $52,00. Het bedrijf benadrukte de sterke positie van het bedrijf in de Amerikaanse markt voor staaroperaties, met name binnen het premium segment, dat een snelle groei laat zien.
Volgens InvestingPro gegevens blijft de analistenconsensus zeer positief met koersdoelen variërend van $56 tot $70, wat een aanzienlijk opwaarts potentieel suggereert ten opzichte van de huidige niveaus rond $42.
De Light Adjustable Lens (LAL) technologie van RxSight heeft een belangrijke niche veroverd in de markt voor staaroperaties, en concurreert in een markt met een waarde van meer dan $4 miljard.
Het vermogen van de LAL om na implantatie te worden aangepast voor de behandeling van staar is goed ontvangen, wat heeft geresulteerd in een marktaandeel van hoog enkelcijferig percentage in termen van volume binnen de premium intra-oculaire lens (IOL) markt.
Dit segment vertoont zelfs snellere groeipercentages dan de bredere markt. InvestingPro analyse toont aan dat het bedrijf een sterke financiële gezondheid handhaaft met een current ratio van 12,67 en minimale schulden, wat het goed positioneert voor verdere marktuitbreiding.
De recente dubbelcijferige groei van het bedrijf zal naar verwachting doorzetten, met projecties van meer dan 20% omzetgroei tot 2028 en 18% in 2029. De verschuiving in de productmix van het bedrijf naar de LAL met hogere marges, in tegenstelling tot de beginjaren die gericht waren op het Light Delivery Device (LDD), zal naar verwachting bijdragen aan een toenemende operationele hefboomwerking.
UBS voorspelt dat RxSight in het eerste kwartaal van 2025 duurzame winstgevendheid zal bereiken. Het bedrijf voorspelt ook dat de operationele marges voor RxSight zullen oplopen tot 25% in 2028, ondersteund door de strategische positionering van het bedrijf en de groeiende vraag naar zijn innovatieve LAL-product.
In ander recent nieuws rapporteerde RxSight een robuust groeipatroon in zijn Q3 2024 earnings call.
De omzet van het medisch technologiebedrijf steeg explosief tot $35,3 miljoen, een groei van 59% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging was grotendeels te danken aan aanzienlijke verkopen van zijn Light Adjustable Lens (LAL) en installaties van zijn Light Delivery Device (LDD).
Het bedrijf rapporteerde ook een verbeterde brutomarge van 71,4%, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, en een verkleind GAAP nettoverlies van $6,3 miljoen. Een verwachte jaaromzet voor 2024 van ongeveer $140 miljoen en een optimistische vooruitzicht voor Q4 werden ook genoemd.
Wat strategische zetten betreft, heeft RxSight met succes LAL+ geïntroduceerd in de VS en goedkeuring gekregen in Canada. Daarnaast heeft het plannen om de marktpenetratie in Noord-Amerika te verdiepen en in 2025 uit te breiden naar wereldwijde markten. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de sterke prestaties en veelbelovende toekomst van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.