Op woensdag herbevestigde Truist Securities hun Koop-advies voor aandelen van Eli Lilly (NYSE:LLY) met een ongewijzigd koersdoel van $1.029. Het farmaceutische concern, momenteel gewaardeerd op $703,53 miljard, handelt tegen een koers-winstverhouding van 83,8, wat hoge groeiverwachtingen weerspiegelt.
Volgens InvestingPro analyse lijkt het aandeel overgewaardeerd in vergelijking met de reële waarde, hoewel analistendoelen variëren van $580 tot $1.250. De focus voor Eli Lilly ligt volgens Truist Securities voornamelijk op de GLP-1/obesitas-medicijnen van het bedrijf, Mounjaro en Zepbound, en hun prestaties in de cardiometabole sector. Het bedrijf houdt nauwlettend in de gaten of deze medicijnen de consensusverwachtingen voor het vierde kwartaal zullen overtreffen.
Met een indrukwekkende omzetgroei van 27,41% in de afgelopen twaalf maanden en een robuuste bruto winstmarge van 80,91%, toont Eli Lilly sterke commerciële uitvoering. InvestingPro abonnees hebben toegang tot meer dan 15 aanvullende inzichten over de financiële gezondheid van Eli Lilly, die als GOED wordt beoordeeld door hun uitgebreide scoresysteem.
Truist Securities sprak vertrouwen uit dat naarmate de markt zekerder wordt over de productie- en leveringscapaciteiten van Eli Lilly richting 2025, er meer momentum zou kunnen ontstaan voor Mounjaro en Zepbound gedurende het jaar. Het bedrijf verwacht verdere ontwikkelingen in de obesitas- en cardiometabole pijplijn, met aankomende gegevens uit verschillende fase 2-onderzoeken in 2025. Deze omvatten Bima voor obesitas, retatrutide voor chronische nierziekte (CKD) met of zonder type 2 diabetes (T2D), eloralintide voor obesitas, en Mazdutide, ook gericht op obesitas.
Buiten het cardiometabole gebied benadrukte Truist Securities potentiële vooruitgang in immunologie en ontstekingen (I&I), met verwachte fase 2-gegevens van een KV1.3 kaliumkanaalblokker voor psoriasis en een orale IL-17 DC-853 behandeling voortkomend uit de overname van Dice Therapeutics.
In hun bijgewerkte financiële model heeft Truist Securities nu gedetailleerde prognoses voor het fiscale jaar 2025 per kwartaal en hun model uitgebreid tot 2034. De omzet- en EPS-projecties van het bedrijf voor 2024, 2025 en 2026 zijn respectievelijk $45,6 miljard, $55,4 miljard en $64,1 miljard, met EPS-schattingen van $13,19, $22,64 en $29,03.
Deze cijfers zijn licht aangepast ten opzichte van hun eerdere schattingen, waarbij de EPS-prognose voor 2026 een marginale stijging laat zien van $28,14 naar $29,03. Ondanks deze wijzigingen blijven het Koop-advies en het koersdoel van het bedrijf voor Eli Lilly ongewijzigd.
In ander recent nieuws staat de wereldwijde farmaceutische industrie voor onzekerheden vanwege Amerikaanse tarieven en geopolitieke spanningen, zegt TD Cowen. Grote farmaceutische bedrijven worden gezien als goed toegerust om deze risico's te beperken. Uit de analyse van TD Cowen blijkt dat deze bedrijven gemiddeld 6% van hun omzet uit China halen, waarbij Organon & Co., AstraZeneca PLC en Novo Nordisk A/S de grootste omzetblootstelling aan deze regio's hebben.
Ondertussen handhaaft Citi een Koop-advies op aandelen van Eli Lilly na de bekendmaking van de resultaten van de fase 3 REDEFINE-1 studie van Novo, een concurrent op de markt voor obesitasbehandeling. De bevindingen van het onderzoek toonden een gewichtsverlieseffectiviteit van 22,7% na 68 weken, wat onder het verwachte doel van 25% bleef. Deze ontwikkeling wordt gezien als gunstig voor Eli Lilly, waarvan tirzepatide een gewichtsverlies van 20,9% liet zien.
Het aandeel van Viking Therapeutics steeg met 12% na de bekendmaking van de teleurstellende resultaten van Novo Nordisk's obesitasmedicijnproef. De uitkomst van de proef heeft geleid tot een herbeoordeling van het concurrentielandschap op de markt voor obesitasmedicijnen, waarbij Viking Therapeutics mogelijk voordeel kan behalen.
In een gerelateerd bericht daalden de aandelen van Novo Nordisk A/S aanzienlijk na de publicatie van minder dan verwachte resultaten van een studie naar hun experimentele obesitasmedicijn, CagriSema. Daarentegen stegen de aandelen van Eli Lilly & Co. met 10% na de update.
Tot slot handhaaft Bernstein SocGen Group zijn Outperform-rating voor Eli Lilly na de bevestiging van de FDA dat het medicijn Tirzepatide van het bedrijf niet langer schaars is.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.