Op maandag heeft RBC zijn analyse van de posities van actief beheerde duurzame aandelenfondsen voor het derde kwartaal van 2024 bijgewerkt. Het rapport belichtte verschuivingen in de populaire Amerikaanse, Europese en Canadese aandelen onder deze fondsen.
Opmerkelijk is dat Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) en Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS) zijn toegevoegd aan de S&P 500 ESG Darlings-lijst, die bestaat uit topposities in duurzame fondsen met significant eigendom in vergelijking met traditionele fondsen.
Ondertussen zijn Aptiv PLC (NYSE:APTV), Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH) en Palo Alto Networks Inc. (NYSE:PANW) van de lijst verwijderd vanwege dalingen in eigendom door duurzame fondsen, waarbij APTV de meest significante daling ondervond.
De prestaties van de S&P 500 ESG Darlings hebben gedurende 2024 uitdagingen ondervonden, vooral na de Amerikaanse verkiezingen.
"Hoewel de prestaties recentelijk enigszins zijn gestabiliseerd, verwachten we dat de mand volatiel zal blijven in de komende maanden naarmate de beleidsprioriteiten van de verkozen president Trump verder worden uitgewerkt," aldus de analisten.
RBC houdt waarderingsindicatoren in de gaten voor potentiële langetermijnbeleggingskansen, en merkt op dat waarderingen zijn teruggekeerd naar historische gemiddelden en aantrekkelijk of redelijk gewaardeerd lijken in vergelijking met sectorgenoten in de helft van de belangrijkste Global Industry Classification Standard (GICS) sectoren.
Het rapport onthulde ook een hoger dan gebruikelijk verloop in de Small/Mid-Cap (SMID) ESG Darlings, met zeven nieuwe namen toegevoegd en acht verwijderd, grotendeels als gevolg van de Russell Reconstitution. De SMID ESG Darlings hebben het recentelijk ook moeilijk gehad, maar RBC merkt een gunstiger waarderingsopstelling op, waarbij relatieve waarderingen onder historische gemiddelden zijn gedaald, hoewel ze niet het laagste punt ooit hebben bereikt.
Wat betreft sectortrends tijdens het derde kwartaal van 2024, toonden duurzame fondsen een verhoogd eigendom in Large Cap-namen uit de informatietechnologiesector, met name in software, waarbij aandelen zoals ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) en Oracle Corporation (NYSE:ORCL) betekenisvolle stijgingen in eigendom zagen.
Er was ook interesse in industriële bedrijven, zoals General Electric Company (NYSE:GEV), en een opmerkelijke aanwezigheid van financiële instellingen, een sector die traditioneel ondergewogen is door duurzame fondsen. Bovendien bereikten de thema's Energie-efficiëntie en Gezondheid & Welzijn aan het einde van het kwartaal een recordhoogte in gemiddelde posities.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.