Op woensdag heeft JPMorgan zijn vooruitzichten voor Salesforce.com (NYSE: NYSE:CRM) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd naar $380 van de eerdere $340, terwijl de Overweight-rating voor het aandeel werd gehandhaafd. Met een huidige marktkapitalisatie van $316,85 miljard en een koers dicht bij het 52-weeks hoogtepunt van $348,86, heeft Salesforce een sterke momentum laten zien.
Volgens de analyse van InvestingPro lijkt het aandeel ondergewaardeerd op basis van de Fair Value-metingen, wat wijst op een potentiële opwaartse afstemming met JPMorgan's nieuwe doelstelling. De analist van het bedrijf benadrukte de recente enquêtemetingen van Salesforce's fiscale derde kwartaal in oktober, die enige verbetering lieten zien, hoewel ze geen significante verandering in de vraagomgeving aangaven vergeleken met eerder in het jaar.
De analist merkte op dat ondanks een lichte tegenvaller in de winst per aandeel in Q3 vanwege investeringsverliezen, andere financiële metingen zoals current remaining performance obligations (cRPO), marges en cashflow ofwel aan de verwachtingen voldeden of deze overtroffen.
InvestingPro-gegevens onthullen indrukwekkende fundamenten, waaronder een perfecte Piotroski Score van 9 en robuuste bruto winstmarges van 76,35%. Het bedrijf handhaaft een gezonde omzetgroei van 10,26% jaar-op-jaar, met 14 aanvullende belangrijke inzichten beschikbaar voor Pro-abonnees. Bovendien werd de Q4 cRPO-richtlijn als een positief teken beschouwd.
Het rapport vermeldde dat de kernactiviteiten van Salesforce stabiel lijken te zijn, zonder significante problemen in de vraag of deal-vertraging tijdens het uitdagende derde kwartaal.
Deze stabiliteit wordt weerspiegeld in de uitgebreide analyse van InvestingPro, die sterke financiële gezondheidscores laat zien en aangeeft dat het bedrijf goed gepositioneerd is onder de 1.400+ Amerikaanse aandelen die in Pro Research Reports worden behandeld. Deze stabiliteit zal naar verwachting de basis leggen voor een sterker vierde kwartaal. De focus van het bedrijf op Agentforce, een product dat in de earnings call werd genoemd, werd ook benadrukt als een positieve factor, waarbij de bespreking van het product door Salesforce de verwachtingen overtrof.
JPMorgan handhaaft zijn bullish standpunt over Agentforce, ondanks de erkenning dat de weg naar monetarisatie lang kan zijn. Het bedrijf gelooft dat Agentforce het potentieel heeft om het verhaal voor Salesforce nieuw leven in te blazen en de deal-pijplijn aan te vullen. Het vertrouwen van de analist wordt ondersteund door uitgebreid onderzoek en eigen werk aan Agentforce, waaronder 30 pagina's analyse die in de voorgaande week zijn gepubliceerd.
In ander recent nieuws is Salesforce het onderwerp geweest van verschillende analistenupgrades en -herzieningen na sterke kwartaalresultaten. Mizuho Securities verhoogde het koersdoel voor Salesforce naar $425, met behoud van een Outperform-rating. Dit volgt op een groei van 10% in bestellingen voor customer relationship management-producten, wat de verwachte 8,5% overtrof. Oppenheimer verhoogde het doel voor Salesforce naar $415, verwijzend naar verwachtingen van herversnelde topline-omzetgroei tegen het tweede kwartaal van FY26.
Needham verhoogde ook zijn koersdoel voor Salesforce naar $375, met behoud van een koopadvies, na een groei van 10% in current remaining performance obligations (cRPO). Canaccord Genuity verhoogde zijn koersdoel voor Salesforce naar $415, waarbij de indrukwekkende financiële gezondheid en bruto winstmarges van 76,35% van het bedrijf werden benadrukt.
Naast financiële prestaties heeft het nieuwe product van Salesforce, Agentforce, aanzienlijke upsell-activiteiten gezien onder bestaande Service Cloud-klanten, waardoor het zich positioneert als een belangrijke groeikatalysator. Het bedrijf maakte ook kleine opwaartse herzieningen van zijn schattingen voor het fiscale jaar 2025, waarbij de richtlijnen voor omzet, operationele marge en vrije kasstroommarge werden verhoogd.
Daarentegen handhaafde Guggenheim een neutrale rating voor Salesforce, waarbij twijfels werden geuit over de groei van het bedrijf die voornamelijk wordt gedreven door vroege verlengingen in plaats van sterke nieuwe boekingen. Ondanks dit hebben analisten van Goldman Sachs, Evercore ISI, Raymond James en Citi vertrouwen uitgesproken in het potentieel van Salesforce om in de komende jaren een aanzienlijke vrije kasstroom per aandeel te realiseren, ondersteund door aanhoudende topline-groei.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.