Op maandag toonde Mizuho Securities vertrouwen in Arcutis Biotherapeutics Inc. (NASDAQ:ARQT) door het koersdoel voor het aandeel van het bedrijf te verhogen van $19,00 naar $20,00. Het bedrijf handhaafde zijn Outperform-rating voor het biofarmaceutische bedrijf, dat een opmerkelijke stijging van 294% heeft laten zien in het afgelopen jaar. Volgens gegevens van InvestingPro wordt het aandeel momenteel verhandeld nabij zijn 52-weken hoogtepunt van $15,79, wat duidt op sterk marktvertrouwen.
De upgrade komt met een positieve vooruitzicht voor Arcutis, aangezien Mizuho-analisten verwachten dat het bedrijf een sterke start van het jaar zal maken. Ter ondersteuning van dit optimisme laten gegevens van InvestingPro een indrukwekkende omzetgroei van 183% zien in de afgelopen twaalf maanden, samen met een robuuste bruto winstmarge van 89,6%. Er zijn aanpassingen gedaan aan het financiële model van het bedrijf, wat heeft geleid tot een verhoging van de verwachte verkopen voor de Zoryve-franchise van Arcutis. Voor het vierde kwartaal van 2024 zijn de verkoopprognoses verhoogd van $52,1 miljoen naar $57,0 miljoen, en voor het volledige jaar 2025 van $255 miljoen naar $277 miljoen. Deze cijfers overtreffen de consensusschattingen van $55 miljoen voor het vierde kwartaal en $267 miljoen voor het volledige jaar.
De analisten van Mizuho hebben de potentiële voordelen van Arcutis's co-promotieovereenkomst met Kowa Company, Ltd. in de eerstelijnszorg en pediatrische markten niet meegenomen in hun verkoopprognose voor 2025. De samenwerking wordt echter gezien als een mogelijke bron van extra opwaarts potentieel of als een veiligheidsnet voor de verkoopprognoses van het bedrijf, die al hoger liggen dan de consensus.
De verhoogde prognose en het koersdoel worden ondersteund door de verwachting dat de consensusverkoopcijfers voor Zoryve in 2025 mogelijk naar boven worden bijgesteld. Daarnaast verwacht Mizuho een potentieel significante maar onderschatte positieve impact van Eli Lilly's Ucenprubart op ARQ-234, dat wordt gezien als een aanzienlijke ingebedde optie in Arcutis's portfolio. Voor diepgaandere inzichten in ARQT's waardering en groeipotentieel kunnen beleggers uitgebreide analyses en 13 aanvullende ProTips raadplegen via de gedetailleerde onderzoeksrapporten van InvestingPro, beschikbaar voor meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen.
In ander recent nieuws heeft Arcutis Biotherapeutics een aanzienlijke groei gezien in zijn ZORYVE-productlijn, met een opmerkelijke stijging van 452% in netto productinkomsten jaar-op-jaar. Analisten van H.C. Wainwright hebben een Koop-rating geïnitieerd voor Arcutis, waarbij ze de nadruk leggen op het potentieel van ZORYVE-producten voor de behandeling van psoriasis en atopische dermatitis. Het bedrijf benadrukte ook de succesvolle lancering van ZORYVE-schuim voor seborroïsche dermatitis, wat het gebruik van ZORYVE-crème voor psoriasispatiënten heeft gestimuleerd.
Arcutis heeft een stijging van 25% in het totale aantal ZORYVE-recepten gerapporteerd en is van plan om het label van het product tegen medio 2025 uit te breiden. Daarnaast heeft het bedrijf verschillende belangrijke promoties van leidinggevenden aangekondigd, waaronder Patrick Burnett tot Executive Vice President, Chief Medical Officer, en L. Todd Edwards tot Executive Vice President, Chief Commercial Officer.
Analisten van H.C. Wainwright verwachten dat ZORYVE tegen 2033 $1 miljard aan verkopen zou kunnen bereiken voor alle indicaties en suggereren dat naarmate ZORYVE zijn commerciële levensvatbaarheid aantoont, het een doelwit zou kunnen worden voor strategische fusies en overnames. Arcutis streeft ernaar om tegen 2026 financieel break-even te bereiken zonder de noodzaak van verdere financiering via de aandelenmarkt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.