Op woensdag begon Leerink Partners met de dekking van aandelen van ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP) met een Outperform-rating en een koersdoel van $80,00.
Het bedrijf benadrukte de overgang van het bedrijf naar merkgeneesmiddelen, met name in de sector van zeldzame ziekten, als een belangrijke factor voor zijn positieve vooruitzichten. Volgens gegevens van InvestingPro heeft het bedrijf positieve aandacht gekregen van analisten, waarbij drie analisten onlangs hun winstverwachtingen naar boven hebben bijgesteld.
Volgens Leerink Partners heeft ANI Pharmaceuticals, traditioneel bekend om zijn productie van generieke geneesmiddelen, zijn cashflow omgeleid naar merkproducten voor zeldzame ziekten, die nu bijna de helft van zijn activiteiten uitmaken.
De strategische verschuiving lijkt zijn vruchten af te werpen, met InvestingPro gegevens die een indrukwekkende omzetgroei van 23,6% over de laatste twaalf maanden laten zien, tot €555,46 miljoen. Verwacht wordt dat deze strategische verschuiving duurzame groei voor het bedrijf zal stimuleren.
De analyse van het bedrijf suggereert dat ANI Pharmaceuticals tegen een bescheiden premie wordt verhandeld in vergelijking met zijn concurrenten in de specialistische en generieke sector, gebaseerd op de verwachte Enterprise Value to EBITDA (EV/EBITDA) ratio voor 2025.
De ratio van ANI staat op ongeveer 9,0 keer, tegenover een gemiddelde van de peergroep van ongeveer 8,1 keer. Huidige InvestingPro analyse geeft aan dat het aandeel eerlijk gewaardeerd is, met een Financial Health Score die als "GEWELDIG" wordt beoordeeld met 3,13 uit 5.
Leerink Partners verwacht dat ANI Pharmaceuticals meerdere uitbreidingen zal ervaren naarmate de markt de groeimogelijkheden van het bedrijf in de ruimte van zeldzame ziekten begint te erkennen en het zijn portfolio op dit gebied blijft verbeteren.
De Outperform-rating en het koersdoel van $80 zijn afgeleid van een Discounted Cash Flow (DCF) analyse, die het vertrouwen van Leerink Partners in het groeipotentieel en de marktherwaardering van ANI Pharmaceuticals weerspiegelt.
In ander recent nieuws blijft ANI Pharmaceuticals de omzetverwachtingen overtreffen, wat het tiende opeenvolgende kwartaal van dergelijke prestaties markeert. De totale omzet van het bedrijf bereikte $148,3 miljoen in het derde kwartaal van 2024, een stijging van 13% jaar-op-jaar, voornamelijk gedreven door de robuuste prestaties van Cortrophin Gel, dat een stijging van 77% in omzet zag.
Bovendien heeft de succesvolle integratie van het onlangs overgenomen Alimera bijgedragen aan de groei van het bedrijf, waarbij de gedeeltelijke kwartaalverkopen van Alimera's producten overeenkwamen met de projectie van H.C. Wainwright.
In het kielzog van deze ontwikkelingen heeft H.C. Wainwright een Koop-rating voor ANI Pharmaceuticals gehandhaafd, waarbij zij wezen op de consistente prestaties van het bedrijf en het vermogen om conservatieve richtlijnen te overtreffen.
Het bedrijf merkte ook op dat ANI potentieel heeft voor een premiumwaardering in vergelijking met andere generieke farmaceutische bedrijven. Ondertussen heeft ANI Pharmaceuticals zijn omzetverwachting voor het volledige jaar voor Cortrophin Gel verhoogd vanwege sterke vraag en nieuwe productlanceringen.
Vooruitkijkend verwacht ANI Pharmaceuticals sterke groei in zijn segment Zeldzame Ziekten, dat naar verwachting in 2025 de grootste bedrijfseenheid zal worden. Het bedrijf ontwikkelt ook een voorgevulde spuit voor Cortrophin Gel, met als doel een lancering in de eerste helft van 2025. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor ANI Pharmaceuticals.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.