Op donderdag handhaafde Jefferies een Koopadvies voor Kura Oncology (NASDAQ:KURA), maar verlaagde het koersdoel van het aandeel van $32,00 naar $28,00. De aanpassing volgt op de recente samenwerking van Kura Oncology met Kyowa Kirin voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van ziftomenib, een menin-remmer, voor de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML).
De overeenkomst tussen Kura Oncology en Kyowa Kirin omvat een vooruitbetaling van $330 miljoen en potentiële mijlpaalbetalingen tot ongeveer $1,2 miljard in totaal, waaronder ongeveer $420 miljoen aan mijlpalen op korte termijn. Daarnaast voorziet de overeenkomst in een 50:50 winstdelingsregeling in de Verenigde Staten en royalty's op verkopen buiten de VS.
Volgens de analist zal dit partnerschap de ontwikkeling van ziftomenib bij AML financieren en versnellen, met als doel het te vestigen als leider in menin-remming. De samenwerking zal naar verwachting verschillende aspecten van AML-behandeling bestrijken, waaronder eerstelijnstherapie, combinaties met standaardzorg en onderhoudsbehandelingen na transplantatie.
De update van het bedrijfsmodel van Kura Oncology, die de nieuwe partnerschapsvoorwaarden en het herziene ontwikkelingstraject voor ziftomenib weerspiegelt, leidde tot de wijziging van het koersdoel. De analyse van het bedrijf suggereert dat het partnerschap het potentieel heeft om de inspanningen van Kura op het gebied van AML-behandeling aanzienlijk te ondersteunen.
In ander recent nieuws meldde Kura Oncology tijdens de presentatie van de Q3 2024-resultaten aanzienlijke vooruitgang in zijn menin-remmerprogramma, specifiek de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML) met ziptamenib. Ondanks een nettoverlies van $54,4 miljoen voor het kwartaal, blijft de financiële stabiliteit van het bedrijf gehandhaafd met meer dan $455 miljoen aan activa, waardoor de activiteiten tot in 2027 kunnen worden voortgezet.
Ziptamenib heeft veelbelovende resultaten laten zien in klinische onderzoeken, en Kura Oncology bereidt zich voor op mogelijke cruciale studies terwijl het ook andere indicaties voor het gebruik van het geneesmiddel onderzoekt.
Het bedrijf is van plan om begin 2025 verdere onderzoeksresultaten te rapporteren en mogelijk een New Drug Application (NDA) in te dienen voor AML-monotherapie. Daarnaast bereidt Kura Oncology zich voor op cruciale studies naar AML, gericht op behandelcombinaties, en onderzoekt het de mogelijkheden van ziptamenib bij andere indicaties zoals GIST en solide tumoren. Een nieuwe kandidaat voor de behandeling van diabetes wordt verwacht in de eerste helft van 2025.
Het toegenomen nettoverlies en de hogere uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling van het bedrijf weerspiegelen de aanzienlijke investering in klinische programma's. Kura Oncology heeft echter voldoende kasreserves om de activiteiten tot in 2027 te financieren, en ziptamenib heeft robuuste veiligheids- en werkzaamheidsprofielen laten zien in klinische onderzoeken. Deze ontwikkelingen maken deel uit van de inzet van het bedrijf om de kankerbehandeling te bevorderen via zijn menin-remmerprogramma.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de financiële positie en marktprestaties van Kura Oncology. Ondanks het verlaagde koersdoel van Jefferies heeft het aandeel van het bedrijf een opmerkelijk totaalrendement van 70,34% laten zien over het afgelopen jaar, wat wijst op een sterk vertrouwen van beleggers. Dit sluit aan bij de positieve vooruitzichten voor het ziftomenib-partnerschap en de potentiële impact daarvan op de toekomst van Kura in de behandeling van AML.
Het is echter belangrijk op te merken dat Kura Oncology momenteel met verlies draait, met een aangepast bedrijfsresultaat van -$217,5 miljoen over de laatste twaalf maanden. Dit onderstreept het belang van het recente partnerschap, dat cruciale financiering zou kunnen bieden voor de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat Kura meer contanten dan schulden op de balans heeft en dat de liquide activa de kortlopende verplichtingen overtreffen. Deze factoren kunnen het bedrijf financiële flexibiliteit bieden bij het nastreven van de ontwikkeling van ziftomenib en andere oncologiebehandelingen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 5 aanvullende tips voor Kura Oncology, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.