Op donderdag heeft Guggenheim het koersdoel voor Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) verhoogd van $96,00 naar $102,00. Het bedrijf handhaaft een koopadvies voor het aandeel. Het aandeel heeft een opmerkelijke stijging laten zien, met een winst van meer dan 15% in de afgelopen week en 70% sinds het begin van het jaar. Deze herziening volgt op de recente licentieovereenkomst van het bedrijf met Takeda voor de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van zijn hematologische middel, elritercept.
De overeenkomst met Takeda wordt gezien als een strategische zet voor Keros, die de financiële positie van het bedrijf versterkt en een sterkere focus mogelijk maakt op de ontwikkeling van andere middelen, waaronder cibotercept. Volgens gegevens van InvestingPro handhaaft het bedrijf een sterke financiële positie met een current ratio van 19,03 en meer contanten dan schulden op de balans. Cibotercept nadert momenteel een kritieke fase in zijn ontwikkeling, met verwachte topline fase 2-gegevens in het tweede kwartaal van 2025 voor de toepassing bij de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH).
Het bijgewerkte bedrijfsmodel van Guggenheim voor Keros omvat wijzigingen in de schattingen van de alliantie-inkomsten voor zowel elritercept als cibotercept. Het bedrijf heeft ook zijn langetermijnschattingen voor verkoop-, algemene en administratieve (SG&A) kosten naar boven bijgesteld en zijn langetermijnschattingen voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlaagd. Deze veranderingen weerspiegelen de laatste ontwikkelingen en de impact van de Takeda-overeenkomst op de financiële vooruitzichten van Keros.
De analist van Guggenheim uitte een positieve kijk op de licentieovereenkomst en wees op het potentieel om de balans van Keros te versterken. De focus verschuift nu naar cibotercept en andere vroege-fase-middelen zoals KER-065. Het bijgewerkte model en de schattingen zijn bedoeld om een gedetailleerde onderbouwing te geven voor elke aanpassing in het licht van de huidige status van het bedrijf.
Concluderend herhaalde Guggenheim zijn koopadvies voor Keros Therapeutics en verhoogde het op discounted cash flow (DCF) gebaseerde koersdoel naar $102,00, wat vertrouwen signaleert in de toekomstige prestaties van het bedrijf na de recente ontwikkelingen. InvestingPro-analyse toont analistendoelen variërend van $76 tot $113, met een sterke consensusaanbeveling van 1,2 (Sterk Kopen). Abonnees van InvestingPro hebben toegang tot 12 aanvullende belangrijke inzichten over de financiële gezondheid en marktpositie van KROS.
In ander recent nieuws heeft Keros Therapeutics aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn klinische onderzoeken en operationele ontwikkelingen. Het bedrijf is een licentieovereenkomst aangegaan met Takeda, gericht op de ontwikkeling van elritercept. Deze deal omvat een vooruitbetaling van $200 miljoen aan Keros, en potentiële mijlpaalbetalingen die kunnen oplopen tot $1,1 miljard. BofA Securities, Jefferies en Piper Sandler hebben allemaal positieve beoordelingen voor Keros Therapeutics gehandhaafd, waarbij ze wijzen op het potentieel van de belangrijkste geneesmiddelenkandidaten en veelbelovende pijplijn.
Keros Therapeutics heeft onlangs de patiëntenwerving voor zijn fase 2 TROPOS-onderzoek voltooid, waarbij het oorspronkelijke doel werd overtroffen met 113 geworven patiënten. Het onderzoek bestudeert het potentieel van cibotercept bij de behandeling van patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH), waarbij de topline-gegevens naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 zullen worden gerapporteerd. Dr. Yung H. Chyung is benoemd tot de nieuwe Chief Medical Officer, een strategische zet nu het bedrijf zich voorbereidt op belangrijke klinische mijlpalen.
Verschillende analistenbureaus, waaronder Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners en Guggenheim, hebben de bekwaamheid van Keros Therapeutics in de TGF-β-pathway benadrukt, een belangrijk gebied bij de aanpak van bepaalde chronische ziekten. Deze bedrijven verwachten significante ontwikkelingen voor Keros Therapeutics tegen 2025, waaronder de verwachte vrijgave van fase 2-gegevens voor Myelofibrose (MF) en een mogelijke update over gesprekken met de FDA.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.