Op woensdag heeft Mizuho Securities zijn financiële model bijgewerkt en het koersdoel voor aandelen van Verastem (NASDAQ:VSTM) verhoogd naar $9,00, een stijging ten opzichte van het vorige doel van $7,00. Momenteel wordt het aandeel verhandeld voor $4,60, met een marktkapitalisatie van $205 miljoen. Analyse van InvestingPro suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd is.
Het bedrijf heeft de Outperform-rating voor het aandeel van het biofarmaceutische bedrijf gehandhaafd. Deze aanpassing komt voort uit een herzien waarderingsmodel voor Verastem's belangrijkste kankerbehandeling, avutometinib plus defactinib (A+D), specifiek voor de toepassing bij laaggradige sereuze eierstokkanker (LGSOC).
Het nieuwe koersdoel vertegenwoordigt een stijging van 29% ten opzichte van de vorige schatting, wat de vernieuwde visie van Mizuho op het potentieel van het medicijn weerspiegelt. Hoewel InvestingPro-gegevens laten zien dat het bedrijf meer contant geld dan schulden heeft en een gezonde current ratio van 3,23 handhaaft, is het vermeldenswaard dat het bedrijf snel door zijn kasmiddelen heen brandt.
Het bedrijf is overgestapt op een model gebaseerd op incidentie en prevalentie, in tegenstelling tot de eerder gebruikte benadering die alleen op incidentie was gebaseerd. Deze verandering in modelleringsmethodologie heeft geleid tot een projectie van piekjaarverkopen voor A+D van ongeveer $750 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van de eerdere prognose van $714 miljoen.
Mizuho verwacht dat Verastem deze piekverkopen sneller zal bereiken dan aanvankelijk verwacht, en voorspelt nu dat deze mijlpaal in 2029 zal worden bereikt in plaats van 2037, wat het einde van de vorige prognoseperiode was. Het bijgewerkte model en koersdoel impliceren een significant opwaarts potentieel van ongeveer 100% voor de aandelen van Verastem.
Daarnaast benadrukte het bedrijf een aanstaande klinische data-katalysator, waarbij fase 1/2 combinatiegegevens voor A+D bij longkanker naar verwachting deze maand zullen worden vrijgegeven. Het potentieel voor verdere opwaartse beweging door andere indicaties voor A+D die nog niet in hun model zijn opgenomen, zoals extra inkomsten uit andere soorten kanker naast LGSOC, ondersteunt de positieve houding van het bedrijf ten aanzien van het aandeel Verastem.
Met analistendoelen variërend van $7 tot $15, kunnen beleggers gedetailleerde waarderingsmetrieken en meer dan 10 aanvullende ProTips raadplegen via het uitgebreide onderzoeksrapport van InvestingPro.
In ander recent nieuws zag Verastem, een biofarmaceutisch bedrijf, een aanzienlijke daling in zijn aandelen, ondanks een aankondiging die een versnelde trajectmogelijkheid benadrukte, gericht op KRAS-mutaties. Truist Securities handhaafde een Buy-rating voor Verastem, met een koersdoel van $15,00, wat vertrouwen in de toekomstige waarde van het bedrijf suggereert.
De analist van het bedrijf benadrukte het aanhoudende potentieel van Verastem, en onderstreepte dat de markt de commerciële vooruitzichten van het bedrijf mogelijk niet volledig waardeert, vooral gezien deze recente ontwikkelingen.
De strategische kans van Verastem zou het ontwikkelingsproces voor zijn behandelingen gericht op KRAS-mutaties kunnen versnellen, een belangrijk aandachtsgebied in de ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen. Ondanks de scherpe daling van de aandelenkoers weerspiegelt de houding van Truist Securities een geloof in het potentieel van het aandeel voor herstel en groei.
Naast Truist Securities hebben verschillende andere financiële bedrijven, waaronder H.C. Wainwright, B.Riley en RBC Capital Markets, hun aandelendoelen voor Verastem herzien na de financiële resultaten van het bedrijf in het tweede kwartaal. Deze resultaten overtroffen de verwachtingen vanwege mijlpaalbetalingen, en het bedrijf kondigde plannen aan om ongeveer $55 miljoen op te halen via een openbare aanbieding.
Ten slotte heeft Verastem de Orphan Drug Designation van de FDA ontvangen voor een medicijncombinatie gericht op de behandeling van alvleesklierkanker en veelbelovende tussentijdse resultaten bekendgemaakt van zijn lopende RAMP 205-studie, waarbij de meerderheid van de patiënten een verkleining van de tumor vertoonde. Dit maakt deel uit van de recente ontwikkelingen van het bedrijf, die zijn voortdurende inspanningen op het gebied van oncologie benadrukken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.