Op vrijdag heeft Stifel de financiële vooruitzichten voor aandelen van Repare Therapeutics (NASDAQ:RPTX) aangepast, waarbij het koersdoel werd verlaagd van €9 naar €4, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. Het aandeel wordt momenteel verhandeld voor €2,1 met een marktkapitalisatie van €91,4 miljoen. Analyse van InvestingPro geeft aan dat het aandeel onder zijn Fair Value wordt verhandeld, met analistendoelen variërend van €4 tot €25.
Het besluit komt na evaluatie van de laatste klinische resultaten voor Repare's combinatietherapie met camonsertib (ATR) en lunresertib (PKMYT1), die bevestigde objectieve responspercentages (ORR's) lieten zien van 17% bij eierstok-peritoneale kanker (PROC) en 19% bij endometriumkanker (EC). Deze uitkomsten vielen lager uit dan de aanvankelijke verwachtingen.
Repare Therapeutics verlegt zijn ontwikkelingsfocus naar EC en is van plan de effectiviteit van lunresertib/camonsertib te vergelijken met de standaard chemotherapie-opties, waaronder doxorubicine en paclitaxel.
Volgens gegevens van InvestingPro heeft het bedrijf een sterke financiële positie met meer contanten dan schulden en een gezonde current ratio van 6,45, hoewel het momenteel snel door zijn kasmiddelen heen gaat. De komende discussies onder beleggers en analisten zullen naar verwachting gaan over het potentiële succes bij EC en de beoordeling van de financiële positie van het bedrijf.
De analist merkte op dat de KEYNOTE-755-studie, die een doxorubicine/paclitaxel-controlearm gebruikte, een ORR van ongeveer 15% en een mediane progressievrije overleving (mPFS) van ongeveer 3,8 maanden liet zien. Deze bevindingen zijn vergelijkbaar met de ORR's en mPFS-schattingen voor Repare's therapie. Er werd echter op gewezen dat de KEYNOTE-775-studie niet direct vergelijkbaar is, aangezien deze patiënten in een vroeger behandelingsstadium betrof.
Het besluit om het koopadvies te handhaven wordt ondersteund door de overtuiging dat een waarneembaar geneesmiddeleffect zou kunnen worden geïdentificeerd in fase 3-onderzoeken, ondanks het verwijderen van PROC uit Stifel's financiële model en een verhoogde disconteringsvoet om het verhoogde balansrisico weer te geven. Het nieuwe koersdoel van €4 per aandeel houdt rekening met deze herziene risicobeoordelingen.
Ondanks de huidige uitdagingen beoordeelt InvestingPro de algehele financiële gezondheid van het bedrijf als "GOED" met een score van 2,69, hoewel analisten dit jaar geen winstgevendheid verwachten. InvestingPro-abonnees hebben toegang tot 8 aanvullende belangrijke inzichten over de financiële vooruitzichten en marktpositie van RPTX.
In ander recent nieuws heeft Repare Therapeutics aanzienlijke vooruitgang gemeld in zijn MYTHIC Fase 1 klinische studie voor endometriumkanker en platinaresistente eierstokkanker. De studie toonde een algeheel responspercentage van 25,9% bij endometriumkanker en 37,5% bij platinaresistente eierstokkanker. Repare Therapeutics is van plan om in de tweede helft van 2025 een Fase 3-studie te starten voor de geneesmiddelencombinatie bij endometriumkanker.
Bovendien is het bedrijf een partnerschap aangegaan met het Cancer Therapy Evaluation Program van het Amerikaanse National Cancer Institute om de ontwikkeling van zijn antikankermiddel camonsertib te bevorderen. Analisten van Piper Sandler, Stifel en H.C. Wainwright hebben hun positieve beoordelingen voor Repare Therapeutics gehandhaafd na deze ontwikkelingen.
Ten slotte heeft het bedrijf zijn focus op onderzoek en ontwikkeling verlegd, wat naar verwachting zal resulteren in aanzienlijke jaarlijkse kostenbesparingen van ongeveer €15,0 miljoen en de cashpositie van het bedrijf zal verlengen tot in de tweede helft van 2026.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.