Op donderdag bevestigde TD Cowen zijn positieve standpunt over de aandelen van Planet Fitness (NYSE:PLNT) door het koersdoel van de fitnessketen te verhogen van $110,00 naar $120,00, met behoud van een koopadvies. De analist van het bedrijf wees op de positie van het bedrijf aan het begin van een meerjarige ommekeer en identificeerde verschillende katalysatoren die de prestaties van het bedrijf boven de huidige schattingen kunnen stuwen, wat mogelijk tot een uitbreiding van de waardering kan leiden.
Het bedrijf, momenteel gewaardeerd op $8,4 miljard, heeft een indrukwekkend momentum laten zien met een koersrendement van 51,5% over de afgelopen zes maanden. Volgens de analyse van InvestingPro wordt het aandeel momenteel boven zijn Fair Value verhandeld, met 16 belangrijke inzichten beschikbaar voor abonnees.
Planet Fitness wordt gezien als een topkeuze voor 2025, waarbij de verwachtingen van TD Cowen voor de winst per aandeel (EPS) voor de boekjaren 2025 en 2026 hoger liggen dan de consensus vanwege sterkere vergelijkbare omzet (comps) en verbeterde marges. Het optimisme van de analist komt voort uit de potentiële versnelling van nieuwe fitnesscentra-openingen, aangezien verwacht wordt dat het economische model voor nieuwe locaties zal terugkeren naar niveaus van 2019.
Gegevens van InvestingPro tonen indrukwekkende bruto winstmarges van 60,3% en voorspellen een omzetgroei van 16% voor het boekjaar 2024. Duik dieper in de financiële gezondheid en groeiverwachtingen van Planet Fitness met het uitgebreide onderzoeksrapport van InvestingPro, onderdeel van onze dekking van meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen.
De recente overgang van het bedrijf naar een nieuw Classic Card-lidmaatschap van $15, samen met effectievere marketingstrategieën en geoptimaliseerde indelingen van de fitnessruimtes, zullen naar verwachting bijdragen aan sterkere vergelijkbare omzet. Bovendien verwacht het bedrijf een aanzienlijke toename van het aantal nieuwe fitnesscentra tegen het boekjaar 2026, met een schatting van 185 nieuwe locaties, waaronder 167 franchises, een cijfer dat volgens de analist aan de conservatieve kant zou kunnen zijn.
De recente opmerkingen van de nieuwe CEO van Planet Fitness zijn ook bemoedigend voor het bedrijf. Er wordt verwacht dat de ontwikkeling van een robuuste initiatieven-roadmap door mevrouw Keating de vergelijkbare omzet, de winstgevendheid van franchises en de algehele waardering van het bedrijf verder zal verbeteren. Deze ontwikkelingen bieden een positieve vooruitzicht voor Planet Fitness, nu het bedrijf een pad inslaat dat in de komende jaren tot financiële outperformance en groei zou kunnen leiden.
In ander recent nieuws rapporteerde Planet Fitness sterke prestaties in het derde kwartaal, waarbij de verwachtingen werden overtroffen met een omzetstijging van 5,3% tot $292,2 miljoen. Het bedrijf meldde ook een stijging van 4,3% in de omzet van vergelijkbare clubs en een stijging van 10% in de aangepaste EBITDA.
Daarnaast heeft DA Davidson, een financiële dienstverlener, zijn vooruitzichten voor Planet Fitness aangepast door het koersdoel van het aandeel te verhogen van $70,00 naar $87,00, met behoud van een Neutraal advies. BMO Capital handhaafde ook een Outperform-rating voor het bedrijf en verhoogde het koersdoel van $87 naar $100.
Deze recente ontwikkelingen volgen op het succesvolle initiatief van Planet Fitness om franchisenemers aan te moedigen extra krachtapparatuur aan te schaffen, wat naar verwachting ongeveer $20 miljoen zal bijdragen aan de omzet in het vierde kwartaal van 2024. Het bedrijf kondigde ook uitbreidingsplannen aan, met een doel van 5.000 clubs in de VS en verkenning van internationale markten.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen hield DA Davidson zijn schatting voor de winst per aandeel (EPS) stabiel op $0,60, introduceerde het een EPS-schatting voor het jaar 2026 en paste het de doelkoers-winstverhouding (P/E) voor Planet Fitness aan naar 26 keer, een stijging ten opzichte van de vorige multiple van 24 keer.
Het nieuwe koersdoel van $87 is gebaseerd op deze herziene 26 keer P/E-multiple toegepast op de door het bedrijf geprojecteerde EPS van $3,35 voor 2026. Dit zijn allemaal recente ontwikkelingen in de groei en strategische initiatieven van Planet Fitness.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.