Op donderdag zagen de aandelen van Chewy Inc. (NYSE: CHWY) een positieve verschuiving in de marktverwachtingen toen TD Cowen een koopadvies handhaafde voor het aandeel van het bedrijf en het koersdoel verhoogde van €38 naar €39. Deze aanpassing komt na Chewy's derdekwartaalcijfers, die de consensusschattingen voor zowel omzet als EBITDA overtroffen.
Volgens gegevens van InvestingPro heeft Chewy een opmerkelijk momentum laten zien met een rendement van 81,7% over het afgelopen jaar, en analyse suggereert dat het aandeel momenteel ondergewaardeerd is.
De online dierenwinkel rapporteerde een omzet in het derde kwartaal van 2024 van €2,88 miljard, een cijfer dat overeenkomt met de schattingen van TD Cowen en iets hoger ligt dan de consensus van €2,86 miljard en de eigen richtlijn van het bedrijf, die varieerde van €2,84 miljard tot €2,86 miljard. Deze omzetstijging werd voornamelijk toegeschreven aan een stijging van 9,9% jaar-op-jaar in de verkoop aan Autoship-klanten, met een totaal van €2,30 miljard, wat 2% boven de verwachtingen lag.
De omzet van niet-Autoship-klanten voldeed echter niet aan de verwachtingen en kwam uit op €577 miljoen, een daling van 13,4% jaar-op-jaar. Analyse van InvestingPro laat zien dat het bedrijf een gezonde bruto winstmarge van 29,2% handhaaft en een solide omzetgroei van 3,7% heeft bereikt over de afgelopen twaalf maanden.
Chewy's winst werd ondersteund door groei in alle drie de productcategorieën. 'Overige inkomsten', waaronder diensten zoals diergeneeskundige zorg en apotheek, liep voorop met een stijging van 13,0% jaar-op-jaar naar €538 miljoen voor het kwartaal.
Dit werd gevolgd door Hardgoods, dat een stijging van 4,0% zag naar €296,5 miljoen, profiterend van gemakkelijkere vergelijkingscijfers van het voorgaande jaar. Verbruiksartikelen, die de kern vormen van Chewy's aanbod, stegen naar €2,04 miljard, een toename van 2,9% jaar-op-jaar.
De richtlijn van het bedrijf voor het vierde kwartaal gaf een gemengd beeld, met omzetverwachtingen die de verwachtingen licht overtroffen, terwijl de geïmpliceerde EBITDA iets lager was dan verwacht. Dit is grotendeels te wijten aan verhoogde investeringen in reclame.
Ondanks dit blijft de vooruitzicht van de analist positief, waarbij de betere resultaten in het derde kwartaal en gunstige opmerkingen over de vraag tijdens de feestdagen worden genoemd als redenen voor de lichte verhoging van de schattingen en het herbevestigde koopadvies.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.