H.C. Wainwright heeft maandag het koersdoel voor aandelen van Bicycle Therapeutics (NASDAQ:BCYC), een biofarmaceutisch bedrijf, verlaagd naar $33,00 van het eerdere $55,00. Het aandeel, dat momenteel op $13,81 noteert, heeft de afgelopen week een scherpe daling van 34% doorgemaakt.
Ondanks het lagere koersdoel handhaafde het bedrijf zijn koopadvies voor de aandelen. Volgens de analyse van InvestingPro lijkt het aandeel ondergewaardeerd op basis van de Fair Value-metingen. De aanpassing weerspiegelt een herbeoordeling van de pijplijn voor geneesmiddelontwikkeling van Bicycle Therapeutics.
De analist van het bedrijf merkte op dat het bijgewerkte model rekening houdt met de huidige status van de pijplijn van het bedrijf. Hoewel InvestingPro-gegevens laten zien dat het bedrijf snel door zijn geld heen brandt met zwakke brutowinst marges, werd bijzondere aandacht besteed aan het geneesmiddelkandidaat zele, dat voor meerdere toepassingen wordt ontwikkeld.
De analist noemde het gunstige veiligheidsprofiel van het geneesmiddel als reden voor het verhogen van de verwachte marktpenetratie voor eerstelijns (1L) en tweedelijns of verdere (2L+) behandeling van spierinvasief urotheelcarcinoom (mUC). De penetratiegraden werden verhoogd naar respectievelijk 30% en 20%, ten opzichte van de eerder verwachte 15%.
Bovendien nam de analist gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (mTNBC) op als nieuwe indicatie in het waarderingsmodel, met verwachtingen dat zele voor deze indicatie in 2030 in de Verenigde Staten zal worden gelanceerd. Niet-kleincellige longkanker (NSCLC) werd echter uitgesloten van de waardering, aangezien de potentiële lancering voor dit tumortype naar verwachting tegen het einde van de projectieperiode zal plaatsvinden.
De herziening van het koersdoel houdt ook rekening met aanpassingen in de verwachte operationele uitgaven voor het jaar 2025 en daarna. Het nieuwe koersdoel van $33 is gebaseerd op een verwaterde basis per aandeel, wat de laatste verwachtingen van het bedrijf voor de financiële prestaties en het marktpotentieel van Bicycle Therapeutics weerspiegelt.
Met analistendoelen variërend van $17 tot $55, en 8 aanvullende belangrijke inzichten beschikbaar op InvestingPro, kunnen beleggers toegang krijgen tot uitgebreide analyses via het gedetailleerde Pro Research Report van het platform.
In ander recent nieuws is Bicycle Therapeutics het onderwerp geweest van verschillende analistenbeoordelingen en financiële ontwikkelingen. Morgan Stanley handhaafde zijn Equalweight-rating voor het bedrijf, waarbij de nadruk werd gelegd op de duidelijkheid die werd verschaft over de timing van de Fase 2/3 Duravelo-2 studie.
B.Riley daarentegen verlaagde het koersdoel van het bedrijf van $28 naar $17, met behoud van een Neutral-rating, na de vrijgave van klinische gegevens voor zelenectide pevedotin die niet aan de verwachtingen voldeden. Hetzelfde bedrijf erkende echter de indrukwekkende omzetgroei van Bicycle Therapeutics van 48,6% in de afgelopen twaalf maanden.
Needham behield zijn koopadvies en koersdoel van $38,00 voor Bicycle Therapeutics, anticiperend op veelbelovende vroege resultaten voor de monotherapie bij patiënten met triple-negatieve borstkanker. Leerink Partners verhoogde het koersdoel van het bedrijf naar $32,00, met behoud van een Outperform-rating, na de financiële resultaten van het derde kwartaal en de voortgang in de pijplijn van het bedrijf.
H.C. Wainwright handhaafde ook een koopadvies en een koersdoel van $55,00 voor aandelen van Bicycle Therapeutics, na de vrijgave van veelbelovende beeldvormingsgegevens voor de belangrijkste interne kandidaat van het bedrijf. Het bedrijf heeft ongeveer $555 miljoen veiliggesteld via PIPE-financiering, waardoor de financiële runway wordt verlengd tot in de tweede helft van 2027.
Oppenheimer en TD Cowen handhaafden respectievelijk hun Outperform- en Buy-ratings, waarbij de nadruk werd gelegd op potentiële vooruitgang in het BRC-platform. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rond Bicycle Therapeutics.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.