Op dinsdag heeft Stifel het koersdoel voor Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX) verhoogd naar $115,00, een stijging ten opzichte van het vorige doel van $70,00, terwijl het koopadvies voor het aandeel wordt gehandhaafd. De aandelen van het bedrijf hebben een opmerkelijke stijging laten zien, met een rendement van 344% over het afgelopen jaar.
Volgens gegevens van InvestingPro variëren de analistendoelen voor JANX van $25 tot $200, wat de uiteenlopende visies op het potentieel van het bedrijf weerspiegelt. Het besluit van het bedrijf komt na een beoordeling van de fase 1-update voor JANX007 (PSMA-TRACTr), een therapeutisch kandidaat-middel voor prostaatkanker. Deze nieuwe gegevens hebben geleid tot een aanpassing van de slagingskans (PoS) voor de tweedelijns (2L) en derdelijns (3L) behandelingen van gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) naar respectievelijk 50% en 65%, een stijging ten opzichte van de oorspronkelijke 35% en 50%.
De herziene PoS-percentages hebben Stifel ertoe aangezet om voor deze twee behandelingsmogelijkheden een risicogewogen omzet van $1,7 miljard te modelleren. De niet-aangepaste prognose is $3 miljard, wat als potentieel conservatief wordt beschouwd in het licht van de omzetprognose van Novartis van $5 miljard voor hun vergelijkbare product, Pluvicto.
Met een huidige marktkapitalisatie van $2,11 miljard en een sterke financiële positie (current ratio van 38,8), beoordeelt InvestingPro de algehele financiële gezondheid van Janux als Redelijk. Het marktmodel van Stifel voor prostaatkanker gaat er nu vanuit dat JANX007 een marktaandeel van 20% in 2L-behandelingen en een marktaandeel van 40% in 3L-behandelingen zal veroveren.
De huidige prognoses van Stifel suggereren een weg naar de markt die gerandomiseerde onderzoeken omvat met verwachte goedkeuringen tegen 2029. Deze schattingen zijn echter onderhevig aan herzieningen op basis van aankomende ontwikkelingen, waaronder de optimalisatie van dosering en uitbreidingscohorten. Het bedrijf kijkt ook uit naar bijgewerkte gegevens van fase 1a- en 1b-onderzoeken voor JANX007 bij 2L- en 3L-patiënten, verwacht in 2025 en daarna, die de huidige prognoses verder kunnen ondersteunen en de risico's kunnen verminderen.
Bovendien is er potentieel voor verdere opwaartse beweging van JANX008 (EGFR-TRACTr), met fase 1a-updates verwacht in 2025. Deze updates zijn volgens Stifel momenteel niet meegenomen in hun of beleggers' waarderingen, wat suggereert dat positieve resultaten kunnen leiden tot aanvullende positieve herzieningen in de toekomst. Voor diepere inzichten in de financiële gezondheidsmetrieken van Janux en 12 aanvullende ProTips, overweeg een abonnement op InvestingPro, waar u uitgebreide analysetools en exclusieve financiële indicatoren vindt.
In ander recent nieuws is Janux Therapeutics het onderwerp geweest van verschillende analistenupdate's na veelbelovende klinische resultaten. William Blair herhaalde zijn Outperform-rating, verwijzend naar significante klinische activiteit in het geneesmiddel JANX007 van het bedrijf, dat wordt getest voor gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC). In het licht van deze bevindingen verhoogde het bedrijf zijn piekverkoopschatting voor JANX007 in de Verenigde Staten naar $3,0 miljard.
Ook Leerink Partners en Cantor Fitzgerald verhoogden hun koersdoelen voor Janux naar respectievelijk $91 en $200, terwijl ze hun positieve ratings handhaafden. H.C. Wainwright en Stifel handhaafden eveneens hun koopadvies, waarbij H.C. Wainwright een nieuw koersdoel van $70 vaststelde.
Deze aanpassingen volgden op de publicatie van bemoedigende klinische gegevens uit Janux's Fase 1-studie voor JANX007, die hoge prostaatspecifieke antigeenresponspercentages aantoonde. Bovendien rapporteerde Janux een aanzienlijke omzetgroei in Q2, die ongeveer $8,9 miljoen bereikte, voornamelijk als gevolg van een mijlpaalbetaling uit de samenwerking met Merck.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.