Op woensdag handhaafde KeyBanc zijn positieve standpunt over CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), waarbij het zijn Overweight-rating en koersdoel van $395,00 bevestigde. De beoordeling van het bedrijf volgt op CrowdStrike's rapportage van een robuust derde fiscaal kwartaal en een sterke prognose voor het vierde kwartaal. CrowdStrike's Annual Recurring Revenue (ARR) overtrof de verwachtingen met $22 miljoen, waarbij ook de omzet, facturering, Remaining Performance Obligations (RPO) en marges de voorspellingen overtroffen.
Het cyberbeveiligingsbedrijf zag zijn aandelenkoers dalen tijdens de nabeurshandel, wat werd toegeschreven aan de eenmalige verwijdering van $26 miljoen ARR uit een distributeursdeal in de federale sector en opmerkingen die wezen op een vertraging in ARR-versnelling tot de tweede helft van het fiscale jaar 2026.
Ondanks deze factoren benadrukte KeyBanc de solide prestaties van het bedrijf, waarbij werd opgemerkt dat de bruto retentie over de afgelopen twaalf maanden met minder dan 0,5% daalde en er een robuuste Net Retention Rate (NRR) van 115% was. Daarnaast rapporteerde CrowdStrike meer dan $600 miljoen aan Falcon Flex-boekingen voor het kwartaal en een aanzienlijke groei in zijn Security Information and Event Management (SIEM)-aanbod, waarbij de ARR met meer dan 150% steeg ten opzichte van het voorgaande jaar.
Het rapport suggereerde ook dat CrowdStrike's succes gunstig zou kunnen zijn voor SentinelOne, dat op 4 december 2024 na sluiting van de markt zijn resultaten zal rapporteren. KeyBanc speculeerde dat een deel van de verloren ARR SentinelOne ten goede zou kunnen komen. In het licht van CrowdStrike's prestaties heeft KeyBanc zijn schattingen voor het fiscale jaar 2025-2027 verhoogd, die eerder onder de consensus lagen.
KeyBanc concludeerde door zijn vertrouwen in CrowdStrike als dominante kracht in het consolideren van beveiligingsuitgaven te herhalen, waarbij het verwees naar veldwerk dat wijst op een sterke klantenbinding aan het Falcon-platform.
In ander recent nieuws toonde CrowdStrike Holdings sterke financiële prestaties in zijn resultaten van het derde kwartaal. Het cyberbeveiligingsbedrijf rapporteerde een groei van 27% in Annual Recurring Revenue (ARR) en een omzetstijging van 29%. Analistenbureau TD Cowen herhaalde zijn Buy-rating voor het bedrijf en benadrukte het succes van het Falcon Flex-abonnementsmodel en de veelbelovende start van de nieuw opgerichte CrowdStrike Falcon Security-unit.
Meerdere analistenbureaus, waaronder Needham, Citi, Baird en Susquehanna, pasten hun koersdoelen voor CrowdStrike aan, wat de robuuste resultaten van het derde kwartaal van het bedrijf weerspiegelt. Ondanks de positieve vooruitzichten werden er enkele zorgen geuit over een daling van de nieuwe ARR en een krimp in de Free Cash Flow-marges.
Analistenbureaus, waaronder Scotiabank en BTIG, handhaafden neutrale ratings en wezen op potentiële uitdagingen zoals de aanhoudende effecten van een storingsincident in juli. Ondanks deze uitdagingen streeft het management van CrowdStrike ernaar de netto nieuwe ARR in de tweede helft van het fiscale jaar 2026 te versnellen en heeft het zich ten doel gesteld om in het fiscale jaar 2031 een ARR van $10 miljard te bereiken.
InvestingPro Inzichten
De sterke financiële prestaties van CrowdStrike, zoals benadrukt in de analyse van KeyBanc, worden verder ondersteund door recente gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende $84,7 miljard, wat het vertrouwen van beleggers in het groeipotentieel weerspiegelt. De omzet van CrowdStrike over de laatste twaalf maanden bereikte $3,74 miljard, met een robuuste omzetgroei van 31,35% over dezelfde periode. Dit sluit aan bij de observaties van KeyBanc over de solide ARR- en factureringsprestaties van het bedrijf.
InvestingPro Tips geven aan dat de nettowinst van CrowdStrike naar verwachting dit jaar zal groeien, wat de verhoogde schattingen van KeyBanc voor de fiscale jaren 2025-2027 bevestigt. Bovendien heeft het bedrijf een sterk rendement laten zien over het afgelopen jaar, met een totaal prijsrendement van 73,42% over één jaar, wat zijn outperformance op de markt onderstreept.
Hoewel CrowdStrike wordt verhandeld tegen hoge waarderingsmultiples, waaronder een K/W-verhouding van 491,36, is dit niet ongebruikelijk voor snelgroeiende technologiebedrijven in de cyberbeveiligingssector. Het vermogen van het bedrijf om een bruto winstmarge van 75,24% te handhaven, toont zijn operationele efficiëntie en prijszettingsvermogen in de markt aan.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer uitgebreide inzichten, biedt InvestingPro 16 aanvullende tips voor CrowdStrike, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.