Op woensdag heeft Leerink Partners hun vooruitzichten voor AnaptysBio (NASDAQ: ANAB) aangepast, waarbij het koersdoel werd verlaagd van $47 naar $45, terwijl de Outperform-rating voor het aandeel werd gehandhaafd. Het biotechnologiebedrijf heeft onlangs zijn financiële resultaten over het derde kwartaal bekendgemaakt en updates gegeven over zijn klinische programma's.
AnaptysBio meldde tot nu toe geen geblindeerde veiligheidsproblemen met zijn BTLA-agonist (ANB032) of PD-1-agonist (rosnilimab). Het management kondigde ook een versneld tijdschema aan voor de rosnilimab-resultaten bij reumatoïde artritis (RA), die nu in februari in plaats van maart worden verwacht.
Het adviesbureau benadrukte de waardering van het bedrijf en merkte op dat met een marktkapitalisatie van ongeveer $600 miljoen en $458 miljoen aan contanten per 30 september, het aandeel van AnaptysBio aanzienlijk ondergewaardeerd lijkt.
Deze beoordeling is gebaseerd op de portfolio van het bedrijf, die drie klinische activa voor ontstekingen en immunologie omvat en een vierde die naar verwachting begin volgend jaar de klinische fase zal ingaan.
Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies in het derde kwartaal van $32,9 miljoen, wat gunstiger was dan de schatting van Leerink van een verlies van $43,6 miljoen en de consensus van een verlies van $46,1 miljoen. Na de update herzag Leerink zijn prognose voor de geschatte winst per aandeel van het bedrijf voor 2024 van een verlies van $6,48 naar een verlies van $5,76.
Per 30 september bedroegen de contanten, kasequivalenten en investeringen van AnaptysBio $15,90 per aandeel, en het management handhaaft dat de kasreserve naar verwachting tot eind 2026 zal reiken.
Leerink herhaalde zijn positieve standpunt over AnaptysBio-aandelen en benadrukte het potentieel van zijn geneesmiddelenkandidaten. Het adviesbureau handhaaft een slagingskans van 20% voor de BTLA-agonist bij de behandeling van atopische dermatitis (AD) en een kans van 25% voor de PD-1-agonist bij RA, waarbij beide kandidaten het potentieel hebben om first-in-class checkpoint-agonisten te zijn in hun respectievelijke indicaties.
In ander recent nieuws is AnaptysBio het onderwerp geweest van verschillende analistenbureaus. Guggenheim heeft zijn koopadvies voor AnaptysBio gehandhaafd, waarbij het optimisme werd uitgesproken over de aankomende fase IIb atopische dermatitis-resultaten van ANB032, het monoklonale antilichaam BTLA-agonist van het bedrijf, die in december worden verwacht.
Leerink Partners heeft ook hun Outperform-rating gehandhaafd en blijft vertrouwen houden in het potentieel van AnaptysBio, met name bij de behandeling van Atopische Dermatitis (AD) via mechanismen buiten de Th2-cel-gemedieerde pathway.
Piper Sandler heeft zijn Overweight-rating voor AnaptysBio herhaald, na de recente presentatie van gegevens op de United European Gastroenterology Week. Het adviesbureau sprak zijn sterke overtuiging uit over het potentiële succes van de lopende 28 weken durende fase 2b ROSETTA-studie voor rosnilimab, een PD-1-agonist, bij patiënten met matige tot ernstige Ulceratieve Colitis (UC).
Wat de financiën betreft, heeft AnaptysBio een nettoverlies van $47 miljoen gerapporteerd, terwijl het een kassaldo van $394 miljoen handhaaft. De geneesmiddelenpijplijn van het bedrijf vordert, met significante stappen die worden verwacht in hun fase II klinische studies. ANB032 van AnaptysBio gaat door naar een fase 2b ARISE-AD-studie, en rosnilimab, een andere PD-1-agonist, gaat door naar een fase 2b RENOIR RA-studie.
Het bedrijf heeft ook positieve resultaten gerapporteerd van zijn GEMINI-1 en GEMINI-2 fase 3-studies voor imsidolimab, een behandeling voor gegeneraliseerde pustulaire psoriasis.
InvestingPro Inzichten
Recente InvestingPro-gegevens bieden aanvullende context voor de financiële situatie en marktprestaties van AnaptysBio. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $600,37 miljoen, wat nauw aansluit bij de waarderingsbeoordeling van Leerink Partners. Ondanks een aanzienlijke omzetgroei van 135,59% over de laatste twaalf maanden, opereert AnaptysBio momenteel met verlies, met een brutowinstmarge van -370,72% en een operationele inkomstenmarge van -508,81%.
Two relevante InvestingPro Tips benadrukken dat AnaptysBio "snel door zijn contanten heen brandt" en "niet winstgevend is over de laatste twaalf maanden". Deze inzichten bevestigen het gerapporteerde nettoverlies van het bedrijf en het belang van zijn kasreserve. De recente prestaties van het aandeel zijn uitdagend geweest, met een daling van 41,49% over de afgelopen maand en een daling van 38,03% in de laatste drie maanden, wat mogelijk de zorgen van de markt over de financiële positie van het bedrijf weerspiegelt.
Beleggers die AnaptysBio overwegen, kunnen waarde vinden in het verkennen van de aanvullende 12 tips die beschikbaar zijn op InvestingPro, die een uitgebreider beeld kunnen geven van de vooruitzichten en uitdagingen van het bedrijf terwijl het vordert met zijn klinische studies.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.