Op vrijdag heeft DA Davidson zijn standpunt over ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) aandelen aangepast, waarbij de rating van Kopen naar Neutraal werd verlaagd, terwijl het koersdoel werd verhoogd van $57 naar $60. Deze beslissing volgde op het derdekwartaalrapport van ACI Worldwide, dat een jaar-op-jaar omzetgroei van 24% en een opmerkelijke stijging van 61% in aangepaste EBITDA liet zien, waarmee de verwachtingen van de analist werden overtroffen.
De aanzienlijke groei van 98% jaar-op-jaar in de hoge-marge softwarelicentie-inkomsten van het bedrijf werd benadrukt als een belangrijke drijfveer achter de positieve prestaties. Deze groei wordt toegeschreven aan hoge vernieuwingsactiviteit binnen het klantenbestand van het bedrijf.
Ondanks deze sterke resultaten is DA Davidson van mening dat de aanzienlijke waardering van het ACI Worldwide-aandeel, dat het afgelopen jaar met 140% is gestegen, de verbeterde groeivooruitzichten van het bedrijf al weerspiegelt.
De analist van DA Davidson uitte vertrouwen in het traject van ACI Worldwide en verwacht sterke groei en robuuste marges voor de komende twee tot drie jaar. De huidige aandelenkoers wordt echter geacht veel van deze optimistische vooruitzichten te omvatten, wat leidt tot de herziene Neutrale rating.
De recente prestaties van ACI Worldwide suggereren een solide operationele basis, waarbij het bedrijf betere financiële resultaten behaalde dan verwacht. Het verhoogde koersdoel naar $60, van $57, duidt op een geloof in de waarde van het bedrijf, zij het met een meer conservatieve rating gezien de indrukwekkende stijging van het aandeel in de afgelopen twaalf maanden.
In ander recent nieuws heeft ACI Worldwide een robuuste groei gerapporteerd voor het derde kwartaal. Het bedrijf zag een stijging van 24% in de totale omzet, die uitkwam op $452 miljoen, en een aanzienlijke stijging van 61% in aangepaste EBITDA naar $167 miljoen.
Het banksegment leidde deze groei, met een toename van 72% in realtime betalingen. Deze positieve prestatie leidde ertoe dat ACI Worldwide zijn omzetverwachting voor het volledige jaar 2024 verhoogde naar tussen $1,567 miljard en $1,601 miljard, en de aangepaste EBITDA naar tussen $433 miljoen en $448 miljoen.
Bovendien uitte het bedrijf vertrouwen in zijn verkooppijplijn voor 2025, met plannen om in februari verdere richtlijnen te geven. ACI Worldwide benadrukte ook dat zijn Payments Hub bijna voltooid is, met pilot-implementaties die verwacht worden in Q2 2025.
Ondanks de huidige minimale bijdragen van middelgrote banken en een strenge Europese regelgeving, blijft ACI optimistisch over mogelijke regelgevende veranderingen na de recente Amerikaanse verkiezingen. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de sterke prestaties en strategische positionering van ACI Worldwide in de mondiale betalingsmarkt.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van ACI Worldwide komen overeen met verschillende belangrijke metrieken en inzichten van InvestingPro. De sterke financiële resultaten van het bedrijf worden weerspiegeld in de marktprestaties, waarbij InvestingPro-gegevens een opmerkelijk totaalrendement van 142,13% over het afgelopen jaar laten zien. Dit komt overeen met de observatie van DA Davidson van de 140% waardering van het aandeel.
De robuuste groei van het bedrijf wordt verder aangetoond door de omzetgroei van 13,31% over de laatste twaalf maanden, met een bijzonder sterke kwartaalomzetgroei van 24,44% in Q3 2024. Dit komt overeen met de in het artikel genoemde jaar-op-jaar omzetstijging van 24%.
InvestingPro Tips benadrukken dat ACI Worldwide een perfecte Piotroski Score van 9 heeft, wat duidt op een sterke financiële gezondheid. Bovendien wordt het bedrijf verhandeld tegen een lage K/W-verhouding ten opzichte van de groei van de winst op korte termijn, met een PEG-ratio van 0,22, wat wijst op een potentiële onderwaardering ondanks de recente koersstijging.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor ACI Worldwide, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktdynamiek van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.