Vannacht heeft de Senaat ingestemd met een tijdelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond met een bedrag van 480 miljard dollar tot 3 december. Hiermee wordt voorkomen dat de Verenigde Staten volgende week niet aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. De minister van financiën Janet Yellen heeft de afgelopen weken meerdere keren gewaarschuwd dat haar ministerie zonder geld zou komen te zitten. Een default op de Amerikaanse staatsobligaties zou een rampzalige uitwerking hebben gehad op de economische activiteiten. Met deze tijdelijke oplossing kopen de Democraten en Republikeinen tijd om verder te onderhandelen over de Amerikaanse begroting. Zowel de Democraten als de Republikeinen willen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het in gebreke raken van de Amerikaanse overheid. Volgend jaar november staan namelijk de midterm-verkiezingen gepland. De kiezers kunnen dan stemmen voor alle zetels van het Huis van afgevaardigden en 34 van de 100 zetels in de Senaat. In aanloop naar het belangrijkste macro-economische cijfer, het Amerikaanse banenrapport, houden de beleggers in Europa het kruit droog. Economen rekenen op een banengroei van 500.000 en een daling van de werkloosheid naar 5,1 procent in de maand september.
Werkgelegenheid
Uit de cijfers van loonstrookjesverwerker ADP is gebleken dat de werkgelegenheid in de private sector in september gestegen met 568.000 banen, aanzienlijk meer dan de verwachte toename van 425.000 banen. Naast de stijging van de werkgelegenheid in de horecasector en de reisbranche als gevolg van de vermindering van de lockdownmaatregelen, steeg ook de vraag naar arbeid in de maakindustrie. De ISM Manufacturing Employment index steeg namelijk van 49 naar 50,2.
Het aantal eerste steunaanvragen daalde vorige week met 38.000. Deze daling kwam hoger uit dan de inschattingen van economen. Het gemiddelde aantal werkloosheidsuitkeringen van de afgelopen vier weken lag in september lager dan het gemiddelde in augustus.
Sinds een aantal maanden is het aantal openstaande vacatures in de Verenigde Staten, de zogenaamde JOLTS, meer dan het aantal werkzoekenden.
De financiële markten houden rekening met een verder herstel van de arbeidsmarkt. Dit jaar is de Amerikaanse dollar met 5,5 procent in waarde gestegen ten opzichte van de euro. Het rendement op de tienjaars Amerikaanse staatslening is in een maand tijd opgelopen van 1,3 procent naar 1,59 procent. Dit is een stijging van ruim 20 procent. Beter dan verwachte rapportcijfers voor de banenmarkt, zal voor de centrale bank aanleiding zijn om eerder te beginnen met afbouwen van het opkoopprogramma waardoor de opwaartse druk op de kapitaalmarktrente zal toenemen.
Halfgeleiders
Vanochtend kwam de Taiwanese chipmaker TSMC (TW:1310) met een omzetupdate voor september. De omzet steeg met 19,7 procent op jaarbasis en met 11,1 procent ten opzichte van augustus. Dit jaar steeg de omzet met 17,5 procent.
Ook het Zuid-Koreaanse Samsung (KS:005930) is positief gestemd. Voor het derde kwartaal wordt er rekening gehouden met een omzetstijging van 9 procent en een 28 procent hogere operationele winst. Samsung is voornemens om de komende drie jaar ongeveer een derde meer te gaan investeren dan eerder gepland.
Ondanks het positieve nieuws uit de Aziatische chipsector stonden de halfgeleiders op het Damrak rond het middaguur in het rood.
De angst voor verdere rentestijgingen, als er meer banen bijkomen dan verwacht, weegt zwaarder op het sentiment dan het positieve sectornieuws.