De primaire obligatiemarkt trekt zich na de eindejaarsperiode opnieuw op gang. Een van de eerste ondernemingen die zich dit jaar tot de primaire markt wendt, is RCI Banque, de financiële poot van autoconstructeur Renault (EPA:RENA).
RCI Banque werkt onder de merknaam Mobilize Financial Services en heeft voor 750 miljoen euro aan obligaties bijgetankt met een looptijd tot juli 2026 en een coupon van 4,625%.
"Een klinkend succes"
De operatie was een groot succes met een orderboekje van meer dan 1,3 miljard euro afkomstig van 117 inschrijvers, liet het bedrijf met enige trots weten in een persbericht. De vraag lag 1,7 maal zo hoog als het aanbod.
"Het succes van de transactie is een bewijs van het vertrouwen dat beleggers hebben in de financiële stabiliteit van de onderneming en hun wens om ze in haar activiteiten te steunen", voegde RCI Banque er nog aan toe.
Opmerkelijk feit: de coupure bedraagt 1.000 euro, wat de lening toegankelijk maakt voor het grote publiek. Wie de obligatie wil aanschaffen moet daarvoor op de secundaire markt 99,98% van de nominale waarde neertellen. Het rendement landt dan op 4,623%.
Voorlopig heeft S&P er nog geen rating opgekleefd. Als emittent heeft RCI Banque nochtans een BBB- rating bij Standard & Poor's en Baa2 bij Moody's, telkens in de investment-gradecategorie en telkens met een "stabiele" outlook.
"Strategische hefboom voor Renault, Nissan (TYO:7201) en Mitsubishi"
Mobilize Financial Services beschouwt zichzelf als "de strategische hefboom voor de merken van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi". Het vehikel financiert hun commercieel beleid voor het aantrekken én behouden van nieuwe klanten.
Het is tevens de merknaam van RCI Banque SA, een Franse bank die gespecialiseerd is in financiering en dienstverlening aan de klanten (particulieren en professionelen) en verkoopsnetwerken van de groep Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung (LON:0593xq) Motors, Lada en Mobilize), de groep Nissan (Nissan en Datsun) en Mitsubishi Motors in Nederland.
In zeven landen levert ze ook spaarproducten aan particulieren. Dat opgehaalde spaargeld, eind december 2021 goed voor een bedrag van 21 miljard euro of 47% van de nettoactiva van de onderneming, wordt dan gebruikt voor de financiering van wagens.
Mobilize Financial Services is aanwezig in 36 landen, telt bijna 4.000 medewerkers, heeft in 2021 meer dan 1,4 miljoen financieringsdossiers afgerond (nieuwe en tweedehands wagens) en 4,7 miljoen financiële producten (verzekeringen...) aan de man gebracht volgens de recentste jaarcijfers. De laatste halfjaarresultaten kunt u hier raadplegen.