Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
SUEDZUCKER - De Duitse suikergroep Südzucker wordt op de obligatiemarkt verwacht met een lening van vijf jaar. De hoofdsom zou tussen 300 en 500 miljoen euro komen te liggen. De andere details (coupon, emissieprijs...) zijn voorlopig nog niet gekend. De context ziet er alleszins gunstig uit voor Südzucker, want op 13 oktober bevestigde het bedrijf zijn resultaatprognoses voor gans het fiscale boekjaar.
AIR FRANCE-KLM - Vliegtuigmaatschappij Air France-KLM (EPA:AIRF) heeft aangegeven dat ze "later in 2022 of 2023" van plan is eeuwigdurende obligaties uit te geven om haar schulden te herfinancieren. Er is sprake van een hoofdsom die kan oplopen tot 1,2 miljard euro. De uiteindelijke beslissing zal genomen worden "in functie van de marktcondities", voegde Air France-KLM eraan toe.
VODAFONE / ALTICE - De Britse operator Vodafone (NASDAQ:VOD) en Altice (AS:ATCA), het moederbedrijf van SFR, hebben vorige week de oprichting aangekondigd van een joint-venture voor de uitrol van glasvezelkabel in Duitsland. De joint-venture kreeg de naam FiberCo mee en zou op zes jaar tijd 7 miljoen gezinnen moeten connecteren. Het zou om een investering gaan van ongeveer 7 miljard euro waarvan 70% zou gefinancierd worden met schuldpapier. FiberCo is in handen van Vodafone en Altice, elk voor de helft.
BP (LON:BP) / ARCHEA - De Britse oliegigant heeft enkele dagen geleden de overname aangekondigd van Archea Energy, een Amerikaanse producent van "hernieuwbaar" gas (geproduceerd van afval). De overname, die wel nog moet worden goedgekeurd door de toezichthouder, bedraagt in totaal 4,1 miljard dollar, waarvan er 3,3 miljard cash betaald wordt en 0,8 miljard via schuldpapier. BP zou hiervoor wel eens de obligatiemarkt kunnen aanspreken.
ADANI GROUP - Het internationale Indiase conglomeraat Adani zou binnen de volgende 12 maand minstens 10 miljard dollar willen ophalen, klinkt het bij financieel persbureau Bloomberg. Het opgehaalde geld zou worden ingezet voor de herfinanciering van bestaande schulden en ter ondersteuning van lopende projecten, voegde Bloomberg eraan toe. Adani Group is actief in de productie van elektriciteit, haventerminals, logistiek en de agribusiness. Op zijn website staat er te lezen dat de Indiase groep het equivalent van 218 miljard dollar waard is op de beurs.