Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
ELECTROLUX - De Zweedse huishoudtoestellenfabrikant steekt het niet onder stoelen of banken dat hij fondsen wil ophalen op de primaire markt. Volgens de beschikbare info zou de lening tussen 500 miljoen en een miljard bedragen voor een looptijd tot acht jaar. De andere details, zoals de coupon, de coupure of de emissieprijs zijn voorlopig nog niet bekend. Het meer dan 100 jaar oude Electrolux is een van de mondiale marktleiders in kleine en grote elektrotoestellen. De groep werkt via de merken Electrolux, AEG en Frigidaire, en verkoopt jaarlijks 60 miljoen huishoudtoestellen op ongeveer 120 afzetmarkten.
TELEKOM SRBIJA - Volgens Bloomberg zou het Servische telecombedrijf Telekom Srbija wel eens wat cash (in euro) willen lenen. Er zou een lening voor een hoofdsom van 500 miljoen bestudeerd worden. Meer informatie is er voorlopig niet beschikbaar. Telekom Srbija is in handen van de Servische overheid. De groep is een dienstverlener op het gebied van internet- en kabeltoegang en vaste en mobiele telefonie.
CARVANA - De onlinedetailhandel in occasiewagens met hoofdzetel in Tempe (Arizona) staat al verder wat betreft zijn toekomstige obligaties. Hij is namelijk al enkele dagen in de weer met de plaatsing van een lening van 3,275 miljard dollar die op 1 mei 2030 vervalt en een coupon van 10,25% draagt. De operatie, die dus op het punt staat afgerond te worden, zal worden gebruikt om de overname te financieren van de autoveiling Adesa voor 2,2 miljard dollar. Het saldo zal aangewend worden voor algemene doelstellingen van de onderneming, zoals het werkkapitaal.
ENN ENERGY - Een van de grootste privé-gasoperatoren van China wil fondsen ophalen in dollar. In die context heeft het bedrijf dan ook op 5 mei gesprekken opgestart met potentiële beleggers. Er is trouwens aan enkele bankinstellingen een mandaat gegeven om zich over het orderboekje te ontfermen. De nieuwe lening zou het statuut van "green bond" of "groene obligatie" meekrijgen. Fitch Ratings heeft een "BBB+" rating (investment grade) toegekend aan de operatie.
CVC (La Liga) - Volgens info van Bloomberg zou een groep bankinstellingen onder leiding van Goldman Sachs (NYSE:GS) gestart zijn met de plaatsing van een high-yieldobligatie van 850 miljoen euro. Doel van de operatie: de investering van het privéfonds CVC Capital Partners in het Spaanse voetbal ondersteunen. Meer bepaald zou CVC in totaal 2 miljard euro willen investeren in La Liga, de Spaanse eerste klasse. CVC zou dat doen via een entiteit die de uitzendrechten zal beheren van een van de belangrijkste voetbalcompetities van Europa. Nog volgens Bloomberg zou de operatie in twee schijven gebeuren: een met een vaste rente en een met een variabele.
EL SALVADOR - De obligatielening in bitcoin die El Salvador wil lanceren laat op zich wachten. En de situatie lijkt er nog compexer op te worden, want onlangs downgradede Moody's de nationale rating met twee niveaus. Die ging van "Caa1" naar "Caa3" door "een grote waarschijnlijkheid van wanbetaling". Het ratingbureau voegde er nog aan toe dat het vooruitzicht negatief is bij de nieuwe rating.