Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
FAURECIA / HELLA - Onder de mogelijke kandidaat-emittenten vermelden we het Franse Faurecia (PA:EPED) en het Duitse Hella, die vorige week hun fusie aankondigden om zo de zevende grootste autoleverancier ter wereld te worden. Faurecia lanceert een overnamebod op alle uitstaande aandelen Hella tegen een prijs van 60 euro per aandeel. De Franse groep verzekerde de financiering van de overname van Hella met een overbruggingskrediet van 5,50 miljard euro. Dit krediet zal voornamelijk worden geherfinancierd door de emissie van obligaties en door bankleningen, zo vernamen we bij Faurecia. Volgens de website verwacht het bedrijf een rating "BB +" bij Fitch, "BB" bij Standard & Poor's en "Ba2" bij Moody's.
BAIDU - Dit Chinees bedrijf gespecialiseerd in internetdiensten en kunstmatige intelligentie, heeft nieuwe obligatie in dollars op de markt gebracht. Van de 2 tranches voor een totaal bedrag van 1 miljard dollar, vervalt de eerste in 2027 en de tweede in 2031. De beoogde bedragen zijn respectievelijk 300 miljoen en 700 miljoen, met coupons van respectievelijk 1,634% en 2,375%. De afwikkeling van de transactie wordt op 23 augustus verwacht. De obligaties zullen naar verwachting een rating "A3" krijgen bij Moody's en een rating "A" bij Fitch, telkens in de categorie "Investment Grade".
PILGRIM – de Amerikaanse agrobusinessgroep Pilgrim's Pride Corp wordt op de primaire markt verwacht met een obligatie van 750 miljoen dollar die in 2032 afloopt. Ze zal naar verwachting een rating "B1" krijgen bij Moody's. Pilgrim's Pride Corporation, gevestigd in Colorado, is de op één na grootste kipverwerker ter wereld, met activiteiten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Mexico en Puerto Rico.
HOWMET AEROSPACE - Het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf Howmet Aerospace haalt via een nieuwe obligatie 700 miljoen dollar op. De lening in kwestei heeft een looptijd van 8 jaar (vervaldag 2029) en een coupon van 3% en ze wordt naar verwachting afgesloten op 1 september 2021. Howmet Aerospace is een toonaangevende wereldwijde leverancier van geavanceerde technische oplossingen voor de lucht-, ruimtevaart- en transportindustrie. De op Wall Street genoteerde groep heeft een marktkapitalisatie van ongeveer 14 miljard dollar.
BEWI ASA - Het Noorse bedrijf Bewi ASA, actief in de sector van op maat gemaakte verpakkingsoplossingen en isolatiematerialen, heeft aangekondigd voornemens te zijn een obligatie met een looptijd van 5 jaar uit te brengen voor een bedrag dat kan oplopen tot 160 miljoen euro. De overige voorwaarden (coupon, uitgifteprijs, etc.) zijn in de huidige fase nog niet vastgesteld. Het opgehaalde geld zal worden gebruikt om de terugkoop van bestaande obligaties te financieren die in 2022 en 2023 vervallen.