Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
MCLAREN GROUP – Deze Britse onderneming overkoepelt een aantal hoogtechnologische bedrijven, hoofdzakelijk gerelateerd aan de automobielsector. McLaren kondigde de emissie van obligatie aan met een looptijd van 5 jaar. Met deze lening wordt 620 miljoen dollar opgehaald. De obligaties worden aan pari uitgegeven en bieden een coupon van 7,50%. De transactie wordt naar verwachting op (of rond) 2 augustus afgerond, zo stelde het bedrijf in een persmededeling.
IDEAL STANDARD - Het Belgische bedrijf Ideal Standard is volgens Bloomberg roadshows gestart voor het plaatsen van een obligatie. Voor deze lening met een looptijd van 5 jaar wordt gemikt op een bedrag van 350 miljoen euro. De nieuwe obligatie zou een rating "B3" ("High Yield") bij Moody's krijgen. Ideal Standard, gevestigd in Brussel, is één van 's werelds toonaangevende fabrikanten van sanitair. Het verkoopt zijn producten in meer dan 60 landen. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 621 miljoen euro.
VALEO - De Franse autoleverancier Valeo (PA:VLOF), met een rating "Baa3" (Investment Grade) bij Moody's en "BB +" ("High Yield") bij Standard & Poor's, heeft verschillende banken opdracht gegeven om roadshows voor institutionele beleggers te organiseren. Doel van de operatie: de uitgifte van een eerste obligatie uitgedrukt in euro en gekoppeld aan duurzame ontwikkeling. De omstandigheden zijn gunstig voor de operatie, aangezien het bedrijf zojuist zijn resultaten heeft gepubliceerd over de eerste helft van 2021. In de persmededeling naar aanleiding van de publicatie van de cijfers sprak het bedrijf zelf van een “solide operationele prestatie”.
CARNIVAL CORPORATION & PLC- Cruisespecialist Carnival Corporation & plc is bezig met het afronden van de plaatsing van een obligatie voor een bedrag van in totaal 2,40 miljard dollar,. Ze draagt een coupon van 4% en loopt tot 2028. De coupon zal halfjaarlijks worden uitbetaald, meer bepaald op 1 februari en 1 augustus van elk jaar en dit vanaf 1 februari 2022. Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op 26 juli 2021, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Met het opgehaalde kapitaal wil het bedrijf uitstaande schulden herfinancieren, op de eerste plaats de lening die loopt tot 2023 en die een coupon draagt van 11,5%.
PEOPLECERT WISDOM - PeopleCert Wisdom heeft de emissie van een obligatie aangekondigd waarmee het bedrijf 300 miljoen euro wil ophalen. De aflossing zal ten laatste in 2026 gebeuren. De opbrengst van de nieuwe lening zal worden gebruikt om de schulden te herfinancieren en om de gemaakte kosten als onderdeel van de overname van Axelos Limited te betalen. PeopleCert Wisdom is actief op de markt van People Certifications wat betreft IT, Project Management en Language Skills. Axelos is van zijn kant actief in het beheer van de intellectuele eigendom van certificeringen.