Hotelgroep Hyatt heeft onlangs de uitgifte afgerond van een dollarobligatie die vervalt in december 2031. Daarnaast werd ook het bedrag van een bestaande obligatielijn van juni laatstleden verhoogd.
De opgehaalde 600 miljoen dollar (+/- 571 miljoen euro) zal worden gebruikt voor de aflossing van bestaand schuldpapier, aldus de onderneming. Het gaat meer bepaald over de “integrale” aflossing van de lening met een coupon van 5,375% die op 23 april 2025 op vervaldag komt. Het ligt in de bedoeling van Hyatt Hotels om dit “ten laatste” rond te krijgen tegen het einde van de looptijd van de obligatie in kwestie. De nieuwe uitgifte draagt trouwens dezelfde coupon als die van het schuldpapier dat geherfinancierd zal worden.
“Stevige verankering in kapitaalmarkt”
De lening Hyatt Hotels 5,375% 2031 kreeg van de drie grote kredietbeoordelaars een rating van investment-gradekwaliteit, namelijk Baa3 bij Moody’s en BBB- bij S&P en Fitch Ratings. Laatstgenoemde is van mening dat het hotelconcern met deze derde uitgifte van het jaar “nogmaals het bewijs levert van zijn stevige verankering in de kapitaalmarkt en zijn capaciteit tot het implementeren van een goed balansbeheer.”
Daarbij komt nog dat de hotelgroep met deze uitgifte de looptijden van zijn belangrijkste leningen voor zich uit kan duwen, preciseert Fitch Ratings. De eerste grote afspraak komt er pas in 2026 aan, dan moet er namelijk 400 miljoen dollar (+/- 381 miljoen euro) afgelost worden met een coupon van 4,85%.
Hotels, resorts, kuuroorden enz.
Met hoofdzetel in Chicago is Hyatt Hotels een van de grootste hotelondernemingen ter wereld. Haar missie bestaat in de ontwikkeling, het beheer, de uitbating, het franchisen en het toekennen van licenties voor een eigendomsportefeuille bestaande uit all-inclusive en luxehotels, resorts en andere eigendommen zoals kuuroorden en fitnessstudio’s, en dit op mondiale schaal.
Op 30 september 2024 had Hyatt 1.350 hotels en vestigingen in portefeuille, gespreid over 79 landen en 6 continenten. Hun aanbod bestaat uit maar liefst 30 merken waaronder Park Hyatt, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Zoëtry Wellness & Spa Resorts en Hyatt Vivid Hotels & Resorts.
Voor dit jaar verwacht Hyatt Hotels, dat op Wall Street bijna 15,2 miljard dollar (+/- 14,5 miljard euro) waard is, een stijging van de gemiddelde opbrengst per kamer tussen 3 en 4% (bij een constante wisselkoers) ten opzichte van vorig jaar.