Paprec, de Franse specialist in recycleren en selectief sorteren, heeft probleemloos 450 miljoen euro binnengehaald op de obligatiemarkt. De nieuwe obligatie is reeds beschikbaar op de secundaire markt.
De obligatie kan aan 100,5% van de nominale waarde aangekocht worden. Een koers die dus nog heel dicht bij de emissieprijs van 100% ligt. Op dat prijsniveau rijft de belegger een rendement van 3,42% binnen. De minimale inleg voor deze groene obligatie (green bond) die geen enkele rating heeft, is 100.000 euro.
Massaal veel vraag
Er stonden massaal veel beleggers klaar bij de lancering op de primaire markt. Het orderboekje werd afgesloten bij een vraag van bijna 2 miljard euro, dat is vier maal zoveel als het uiteindelijk opgehaalde bedrag, klinkt het bij Paprec.
"Deze grote interesse bewijst dat het economisch model van de groep het juiste is en dat de beleggers er vertrouwen in hebben dat we de komende jaren kunnen blijven groeien", stelde Charles-Antoine Blanc, financieel directeur van de groep, met enige trots in een persbericht.
Recyclage & opwaardering van afval
Recyclage en afval een energetische of organische waarde geven vormen de core business van deze in 1994 opgerichte groep. Met de (grote) overname van Coved in 2017 werd de specialist in recyclage een specialist in de ganse keten van het afvalbeheer: van het ophalen bij klanten (instellingen en bedrijven) tot de verkoop van gerecycleerde grondstoffen, over het beheer van de totale eliminatie van afval en het een energetische waarde geven, én het opwaarderen van organisch materiaal.
Paprec is de Franse marktleider in recyclage, maar ondertussen ook de Franse nummer 3 inzake energetische opwaardering en afvalverwerking (methaniseren, composteren, beheer van opslaginstallaties voor ongevaarlijk afval) na Veolia (PA:VIE) en Suez.
Paprec is tevens van zins uit te breiden via overnames in het Verenigd Koninkrijk, Polen en Azerbeidzjan.
Op 25 jaar tijd evolueerde de groep van 45 naar 12.500 medewerkers verspreid over meer dan 280 sites in Frankrijk en Zwitserland. Volgens de laatst beschikbare jaargegevens zou de omzet dit jaar op 2 miljard euro moeten uitkomen tegenover 1,5 miljard in 2020.