Deze week zijn alle ogen gericht op de kwartaalcijfers van Nvidia (NASDAQ:NVDA), die vanavond na het sluiten van Wall Street gepubliceerd worden. Volgens sommige analisten zijn deze cijfers voor de beurs zelfs belangrijker dan de speech van Powell in Jackson Hole vorige week en dat wil wat zeggen. Dit neemt echter niet weg dat beleggers er ook verstandig aan doen om verder te kijken dan alleen de Big Tech aandelen. De huidige beursopmars wordt immers steeds breder gedragen. Er zijn zelfs al af en toe periodes dat de beurs stijgt terwijl de ‘Mag Seven’ een ‘Lag Seven’ is….
Ver hoef je echter niet te zoeken om op andere kansrijke sectoren te stuiten. Voor de explosieve groei van AI zijn immers vele nieuwe krachtige of verbeterde datacenters nodig die enorm veel energie verslinden. Voorheen stonden datacenters al bekend om hun substantiële energieverbruik. Maar nu AI een rage is geworden, neemt de behoefte aan rekenkracht exponentieel toe. Hierbij verbruikt generatieve AI alleen al mogelijk tot 33 keer meer energie dan traditionele software. En dat in een energietransitie waarbij we van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen over willen stappen, zoals zonne- en windenergie.
Dat dit allemaal niet rimpelloos verloopt, is iedereen wel duidelijk. Er worden steeds hogere eisen aan ons elektriciteitsnetwerk gesteld dat dat momenteel helemaal nog niet aankan. Want hoe idioot is het dat huizenbezitters vanwege een overvol stroomnet wordt gevraagd hun zonnepanelen tegen betaling uit te zetten? Niet alleen heeft het stroomnet meer (opslag)capaciteit nodig, het dient vooral ook een stuk slimmer te worden. We hebben een ‘Smart Grid’ nodig dat met behulp van digitale technologieën, sensoren en software de vraag en aanbod van elektriciteit beter en real-time op elkaar afstemt. Een netwerk dat alle generatoren, netbeheerders en eindgebruikers tezamen zo efficiënt mogelijk laat werken, de kosten en milieueffecten daarbij minimaliseert en de stabiliteit en betrouwbaarheid blijft waarborgen.
AI is daarbij als een tweesnijdend zwaard. Enerzijds is het een energieverslindend monster, anderzijds helpt het bij het verbeteren van de efficiëntie en is het een krachtige bondgenoot bij het energiemanagement. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) spelen datacentra zelfs een belangrijke rol in de transitie naar schone energie. Dankzij snelle verbeteringen in energie-efficiëntie is de groei van de vraag naar energie van datacentra aanzienlijk beperkt. Dat neemt echter niet weg dat IEA verwacht dat de wereldwijde vraag naar elektriciteit van AI, datacentra en crypto in 2026 ongeveer 75 procent hoger ligt dan in 2022.
Schneider Electric
Vele bedrijven die actief zijn in slimme netwerken zullen hiervan profijt hebben. Denk bijvoorbeeld aan GE, Honeywell (NASDAQ:HON), IBM (NYSE:IBM), Cisco (NASDAQ:CSCO), Siemens (ETR:SIEGn) of Schneider Electric (EPA:SCHN). Deze laatste is een Franse multinational die uitgegroeid is tot de wereldleider in energiebeheersystemen, waarbij het concern flink inzet op energie-efficiëntie en duurzaamheid. Naast het energiemanagement van huizen, gebouwen, infrastructuur en industrie, biedt Schneider Electric ook oplossingen en services voor het bouwen van nieuwe datacenters. Hun partnership met Nvidia stelt hen daarbij in staat nieuwe referentieontwerpen voor datacenters te ontwikkelen, die efficiënter en verminderd verbruik van energie garanderen en dat ook nog eens met enorm verbeterde prestaties. Volgens vice-president Thierry Chamayou van Schneider Electric biedt de nieuwe generatie Blackwell processoren van Nvidia daarbij tot 25 keer meer verwerkingskracht dan de eerdere generatie en tot 30 keer minder stroomverbruik.
De laatste jaren heeft Schneider Electric zijn klanten enorm geholpen energiezuiniger te worden waardoor 553 miljoen ton CO2-uitstoot is bespaard. Daarnaast heeft het kunnen bewerkstelligen dat de CO2-uitstoot van zijn toeleveringsketen intussen met 27 procent is gedaald. Al die inspanningen hebben ervoor gezorgd dat Schneider Electric op de eerste plaats is geëindigd bij de verkiezing ‘World’s Most Sustainable Companies for 2024’ van Time Magazine en Statista.
Equinor
Voordat de energietransitie voltooid is en we over een Smart Grid beschikken die al het vraag en aanbod naar elektriciteit aankan, zal de wereld echter nog heel wat gas en olie nodig hebben. Europa’s grootste gasleverancier Equinor (OL:EQNR) meldde afgelopen maandag op de Offshore Northern Seas conferentie dan ook dat het van plan is tot 2035 jaarlijks nog zo’n 5,5 miljard euro te investeren in olie- en gaswinning voor de kust van Noorwegen. Middelen die voornamelijk gaan naar exploratie, nieuwe projecten en nieuwe putten in al in bedrijf zijnde velden, met als doel de productie van olie en gas uit het Noorse continentale plat nog minstens tien jaar op het huidige niveau te houden. CEO Opedal benadrukte daarbij ook nog het belang van elektrificatie voor de olie- en gasactiviteiten van het bedrijf, om daarmee de eigen CO2-uitstoot terug te dringen.