Welke zijn de nieuwe emissies die weldra op de primaire markt mogen worden verwacht? Oblis licht voor u een topje van de sluier op en geeft info over een paar nieuwe obligaties die in de pijplijn zitten.
PUBLICIS – Opgericht in 1926 beschouwt Publicis (PA:PUBP) zichzelf als de derde communicatiegroep in de wereld. Dit Frans bedrijf is aanwezig in 100 landen en stelt 75.000 mensen te werk. Er zijn 3 nieuwe obligaties in euro gepland met looptijden van 6, 9 en 12 jaar. Ze hebben een rating Baa2 bij Moody’s. De roadshows zijn begin deze week gepland. Het bedrijf wil zich herfinancieren na de overname in april van Epsilon, de dochter van Alliance Data Systems gespecialiseerd in marketing en in data.
BAYWA AG - De roadshows van BayWa AG staan eveneens gepland. Dit bedrijf levert zowel in het groot als in het klein diensten op het vlak van logistiek, hulp en advies aan sectoren als landbouw, grondstoffen, bouw en energie en dat zowel in Duitsland als in de rest van de wereld. Het bedrijf wil een groene obligatie (green bond) plaatsen met een looptijd van 5 tot 7 jaar. De emissie is bedoeld om projecten te financieren op het vlak van hernieuwbare energie. Er wordt gemikt op een opbrengst van 3 cijfers uitgedrukt in miljoenen. De groep BayWa AG realiseerde vorig jaar een omzet van 16,63 miljard dollar.
EASYJET PLC – De Britse low cost luchtvaartmaatschappij easyJet (LON:EZJ) PLC bereidt eveneens de emissie van een obligatie voor. Het wordt er eentje in euro met een looptijd van 6 tot 7 jaar. Ze krijgt een rating Baa1 in de categorie ‘Investment Grade’ bij Moody’s.
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION - Met hoofdzetel in de staat Virginia wil de Amerikaanse holding Capital One Financial Corporation een obligatie in euro plaatsen. Moody’s geeft deze een voorlopige rating Baa1 in de categorie ‘Investment Grade’. Capital One Financial Corporation biedt via dochters als Capital One, N.A. en Capital One Bank (USA) een breed gamma aan financiële diensten aan en dit aan een gediversifieerd publiek. Het bedrag aan deposito’s loopt op tot 255,10 miljard dollar. Op 31 maart 2019 stond er 373,20 miljard dollar op de balans.