De Braziliaanse discount airliner Gol Linhas Aereas Inteligentes (NYSE:GOL) Linhas Aéreas Inteligentes heeft een nieuwe obligatie op de markt in coupures van 10.000 dollar. Deze obligatie werd uitgegeven door dochter GOL Finance.
Met een looptijd tot 31/01/2025, een coupon van 7% en een huidige koers van 99,80% kan het rendement berekend worden op 7,03%. De coupon wordt jaarlijks in 2 schuifjes uitbetaald.
Met de emissie werd 500 miljoen dollar opgehaald. De obligatie heeft een speculatieve rating B bij Fitch Ratings.
De emittent behoudt zich het recht van vervroegde terugbetaling voor, dit volgens de voorwaarden die op de obligatiefiche vermeld worden. De eerste call is vastgelegd in 2022 aan een koers van 103,50%.
Eén van de belangrijkste Braziliaanse luchtvaartmaatschappijen
GOL Linhas Aéreas Inteligentes is één van de belangrijkste Braziliaanse luchtvaartmaatschappijen. Ze vervoert jaarlijks 33 miljoen passagiers via 700 dagelijkse vluchten naar 63 bestemmingen in Brazilië, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Bij GOL werken in totaal meer dan 15.000 mensen.
Met een beurskapitalisatie van 2,86 Braziliaanse real (740,18 miljoen euro) EUR/BRL heeft de koers van dit aandeel dit jaar sterk gepresteerd op de beurs. Die koers is sinds 1 januari met bijna 200% gestegen.
Over het derde kwartaal realiseerde GOL Linhas Aéreas Inteligentes een omzetcijfer van 2,72 miljard euro (704,02 miljoen euro), of een stijging met 13,20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 488 miljoen real (126,31 miljoen euro), tegenover 65,90 miljoen real (17,06 miljoen euro) in het derde kwart van 2016.
Sinds het begin van het boekjaar 2017 is de omzet op jaarbasis met 5,50% gestegen tot 7,60 miljard real (1,97 miljard euro). De nettowinst viel echter terug van 1,13 miljard real in 2016 (292,48 miljoen euro) naar 314,34 miljoen real (81,36 mijoen euro). Hiermee moet rekening gehouden worden met een verlies van 406,30 miljoen real (105,18 miljoen euro) over het tweede kwartaal van dit jaar.
