Het Duitse energieconcern E.ON (ETR:EONGn) heeft voor anderhalf miljard euro nieuw schuldpapier uitgegeven op de obligatiemarkt. Het bedrag werd mooi verdeeld over twee leningen met een looptijd van 2029 en 2033, met respectievelijk een coupon van 3,75% en 4%. De coupure bedraagt 1.000 euro.
De obligatie met een coupon van 3,75% en een vervaldag op 1 maart 2029 noteert bijvoorbeeld op de secundaire markt aan 99,95% van de nominale waarde. Het rendement ligt op 3,76% voor deze lening van investment-gradekwaliteit. Moody's kende een Baa2 rating toe, Standard & Poor's Global BBB en Fitch A-.
Overschreven
De operatie kreeg een zeer warm onthaal op de primaire markt: het orderboekje werd namelijk afgesloten met een vraag van 4,3 miljard euro. Voor beleggers is E.ON dus een naam als een klok. Met deze operatie prefinanciert de Duitse groep "op een significante manier" obligaties die volgend jaar op vervaldag komen. De obligaties die in 2023 vervallen werden reeds in januari gedekt met een obligatie-uitgifte van 1,8 miljard euro.
De opgehaalde cash zal worden ingezet voor duurzame projecten met de nadruk op de energietransitie, meldt E.ON. "Tegen 2027 willen wij 33 miljard euro investeren in de energietransitie", zei financieel directeur Marc Spieker ter gelegenheid van deze operatie. "Om daarin te slagen zullen groene obligaties een belangrijk financieel instrument vormen en we zullen die dan ook blijven gebruiken voor toekomstige financieringen", voegde hij eraan toe.
Netwerk- en infrastructuuroperator
E.ON is een van de grootste Europese operatoren voor energienetwerken en -infrastructuur. Met zijn 72.000 werknemers baat het bedrijf een energienetwerk uit van 1,6 miljoen kilometer. Het klantenbestand van 48 miljoen maakt van E.ON een van de grootste bedrijven in de sector.
De activiteiten steunen op twee grote pijlers: de exploitatie van energienetwerken (distributie, opslag...) en energiedistributie (aanbod van groene energie, groene tarieven...). Volgens de recentste jaarcijfers kon de groep uit Essen vorig jaar uitpakken met een aangepast resultaat voor rentekosten, belastingen en afschrijvingen (aangepaste ebitda) van 8,1 miljard euro. Uit de laatste halfjaarresultaten blijkt dat het de ambitie is van de onderneming om voor het lopende boekjaar een aangepaste ebitda te bereiken tussen 8,6 en 8,8 miljard euro.
Op de beurs van Frankfurt is E.ON ongeveer 30 miljard euro waard.