Luxemerkengroep Kering (EPA:PRTP) (Gucci, Saint Laurent…) heeft zich zopas tot de beleggers gewend op de secundaire markt. Er werd namelijk een lening uitgegeven met een looptijd van 4 jaar en een coupon van 3,625%. Dit zijn de eerste koersen.
De obligatie Kering met een vervaldag op 5 september 2027 en een coupon van 3,625% kan op de secundaire markt (waar reeds uitgegeven schuldpapier wordt verhandeld) aan 99,91% van de nominale waarde aangeschaft worden. De coupure bedraagt 100.000 euro voor een emissiebedrag van 750 miljoen.
"Heel goed onthaald"
Daarnaast heeft Kering met de uitgifte van drie nieuwe obligatielijnen in totaal 3,8 miljard euro binnengeharkt.
De onderneming was verheugd met het "zeer gunstige" onthaal dat het aanbod kreeg van de beleggers. Het is een bevestiging van het vertrouwen dat de markt heeft in de kredietwaardigheid van de groep, aldus Kering. Standard & Poor's Global kleefde dan ook een A rating op Kerings langetermijnschuld.
De operatie valt samen met de toegenomen financiële flexibiliteit van de groep waardoor de overname van Creed gefinancierd kon worden, voegde Kering eraan toe.
Het in 1760 opgerichte Maison Creed is actief in het segment van de exclusieve parfums. Voorheen was het eigendom van vermogensbeheerder Blackrock. Dankzij Creed, dat wereldwijd exclusieve geurtjes verkoopt, zou Kering een versnelling hoger kunnen schakelen in China.
Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen…
Kering overkoepelt een reeks iconische merken in de sector van de mode, lederwaren en juwelen. Denken we maar aan Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, Kering Eyewear en Kering Beauté.
Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat het concern in 2022 meer dan 47.000 medewerkers telde en een omzet boekte van 20,4 miljard euro. De halfjaarresultaten leest u hier.
De groep noteert op de beurs van Parijs waar de beurskapitalisatie in de buurt van 62 miljard euro ligt.