Eclatant succes voor Saint-Gobain. De bouwmaterialenspecialist heeft op de obligatiemarkt 1,15 miljard euro binnengehaald verdeeld in twee schijven. Een ervan biedt een vaste intrest van 3,5%. Wij geven u de emissievoorwaarden en de eerste prijzen op de secundaire markt.
De nieuwe obligatie met vaste coupon van 3,50% en een looptijd tot 18 januari 2029 is op de secundaire markt van u aan 100,60% van de nominale waarde. Als belegger ontvangt u dan een rendement van 3,39%. De hoofdsom bedroeg 650 miljoen euro bij de uitgifte en de lening is beschikbaar in coupures van 100.000.
Saint-Gobain kon profiteren van gunstige marktcondities en keek dan ook met trots terug op de operatie. De onderneming gaf ook nog mee dat "de uitgifte meer dan 2,5 maal overschreven werd en dat er bijna 200 beleggers" in het orderboekje genoteerd stonden.
Energie-efficiënt
Saint-Gobain mag dus op bijval van de beleggers rekenen, maar dat is evenzeer het geval bij de kredietbeoordelaars die het bedrijf een investment-graderating toekennen. De langetermijnschulden van de Franse groep kregen namelijk een BBB rating (positieve outlook) mee van Standard & Poor's.
Moody's geeft momenteel een Baa1 rating (stabiele outlook). Het had die vorige zomer met een niveau opgeschroefd (toen: Baa2). Het agentschap onderstreept hiermee de solide operationele prestatie van 2021 en de volgehouden activiteitendynamiek van de eerste maanden van 2022. Dit dankzij het postcovidherstel en door de wedloop naar energie-efficiënte gebouwen. De nood aan renovatie en verbeterde isolatie van gebouwen is meer bestand tegen de economische cycli en zal daardoor niet meteen lijden onder de gevolgen van de gestegen rentes, aldus Moody's. De vraag naar de duurzame bouwmaterialen van Saint-Gobain zal de onderneming geen windeieren leggen.
Gyproc, Isover, Norton…
Saint-Gobain ontwerpt, produceert en verdeelt materialen en diensten voor de huizenmarkt en de industrie. In gebouwen, de transportsector, infrastructuur, industrie... de producten en oplossingen die het Franse bedrijf ontwikkelt vinden we overal in het dagelijkse leven terug. We hoeven maar te denken aan de merknamen Gyproc, Isover, Jewson, Norton...
De groep die zichzelf presenteert als wereldleider in duurzame bouwmaterialen is met zijn meer dan 166.000 medewerkers actief in 75 landen. In 2021 behaalde het bedrijf volgens de laatste jaarcijfers een omzet van 44,2 miljard euro.
Saint-Gobain, dat geconfronteerd wordt met hoge energie- en grondstofkosten, realiseerde in de eerste negen maand van 2022 een verkoopscijfer van 38,4 miljard euro (+17% op jaarbasis).
Op de beurs van Parijs ligt de beurskapitalisatie in de buurt van 27 miljard euro.