De bekende sterkedrankengroep Bacardi-Martini heeft een beroep gedaan op de obligatiemarkt om bestaand schuldpapier te herfinancieren. Er werden twee nieuwe obligaties gelanceerd, een op 5 jaar en een op 10 jaar.
Met de obligaties, die al op de secundaire markt beschikbaar zijn, rijfde het bedrijf in totaal 1 miljard dollar (+/- 966 miljoen euro) binnen. De fondsen gaan naar twee duidelijk omschreven bestemmingen, aldus Fitch Ratings, met name het financieren van algemene bedrijfsdoelstellingen en het bijdragen tot de herfinanciering van een obligatielening van 750 miljoen dollar (+/- 724 miljoen euro) die een coupon draagt van 4,45% en in mei op vervaldag komt.
De nieuwe leningen kregen van de kredietbeoordelaar een BBB- rating in de investment-gradecategorie. Deze kredietscore is gelijklopend met die van de drankenhandelaar zelf. Er wordt hierbij rekening gehouden met “het solide commerciële profiel dat gekenmerkt wordt door de mondiale aanwezigheid en de kwaliteit van zowel de nieuwe als de hoofdmerken.” Verder vermeldt Fitch ook “een evenwichtige en gediversifieerde” productenportefeuille met “zeer goed gekende (bestaande en nieuwe) premium drankmerken die voor een blijvend stabiele operationele cashflow zorgen.”
Een onafhankelijk familieconcern
Het verhaal van de groep Bacardi-Martini begon in 1862 met één enkele distilleerderij en een unieke visie, namelijk rum heruitvinden voor gans de wereld. Oprichter Don Facundo Bacardí Massó wou een zachte rum van hoogstaande kwaliteit creëren. Zijn naar hem genoemde creatie vond al snel wereldwijd haar weg naar elk cocktailglas.
Vandaag – en zeven generaties verder – kan Bacardi-Martini met trots aankondigen dat het de grootste internationale familieonderneming in sterke dranken is. Via overnames werd de portefeuille gediversifieerd. Zo kwam in 1992 bijvoorbeeld Martini & Rossi, de Italiaanse producent van vermout en mousserende wijn, in hun bezit.
Bacardí, Patrón, Grey Goose…
Momenteel is het Cubaanse bedrijf eigenaar van een mondiale portefeuille van meer dan 200 klassevolle merken en labels. Denken we maar aan de rum Bacardi, de tequila Patrón, de wodka Grey Goose, de Schotse blended whisky Dewar’s, de gin Bombay Sapphire en de vermout en mousserende wijn van Martini. De groep blijft ook altijd trouw aan zijn roots. Alles draait om sterke drank van hoge kwaliteit, wijn en champagne laat het concern links liggen.
Wat betreft de financiële resultaten is Bacardi-Martini heel discreet. Ze kunnen enkel geconsulteerd worden door wie zich laat registreren.