Vermogensbeheerder TPG heeft een minderheidsbelang verworven in het vermogensbeheerbedrijf Creative Planning, wat de tweede investering in de adviessector binnen een week markeert. Deze stap maakt deel uit van TPG's strategie om zijn aanwezigheid in de beleggingsadviessector uit te breiden.
De voorwaarden van de transactie, die maandag werd aangekondigd, werden niet bekendgemaakt. Deze ontwikkeling volgt echter op berichten van vorige week die aangaven dat TPG de leiding had om een belang van $2 miljard te verwerven in een deal die Creative Planning mogelijk op meer dan $15 miljard zou waarderen.
Vermogensbeheerders trekken aanzienlijke belangstelling van private equity-bedrijven, vooral in perioden van economische onzekerheid, omdat ze bekend staan om het genereren van stabiele kasstromen. De groeiende vraag naar gepersonaliseerd beleggingsbeheer en belastingadvies heeft de aantrekkelijkheid van deze bedrijven vergroot.
Eerder, op een dag vorige week, was TPG ook een overeenkomst aangegaan om een minderheidsbelang te kopen in de vermogensbeheerder Homrich Berg. Deze aanhoudende interesse in de sector onderstreept de waarde die wordt gezien in dit type financiële dienstverlening.
De investering in Creative Planning werd uitgevoerd via TPG's Amerikaanse en Europese private equity-tak, TPG Capital. Creative Planning heeft andere opmerkelijke investeerders gehad, waaronder investeringsmaatschappij General Atlantic, die sinds 2020 een minderheidsbelang heeft.
Goldman Sachs (NYSE:GS) trad op als financieel adviseur voor Creative Planning bij de transactie, terwijl J.P. Morgan Securities en RBC Capital Markets TPG Capital adviseerden. De betrokkenheid van deze prominente financiële instellingen benadrukt het belang van de deal in het landschap van vermogensbeheer.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.