StandardAero, Inc. (SARO) heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van zijn beursgang van 60.000.000 aandelen gewone aandelen, tegen een openbare aanbiedingsprijs van $24,00 per aandeel. De aandelen omvatten 53.250.000 aandelen die door StandardAero zullen worden uitgegeven en verkocht, en 6.750.000 aandelen die door bestaande aandeelhouders zullen worden verkocht. De omvang van de aanbieding is vergroot ten opzichte van de eerder aangekondigde 46.500.000 aandelen. Verwacht wordt dat de aandelen StandardAero op 2 oktober 2024 zullen beginnen te handelen op de New York Stock Exchange onder het symbool "SARO". De aanbieding zal naar verwachting op 3 oktober 2024 worden afgesloten, onder voorbehoud van de vervulling van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
Daarnaast hebben de verkopende aandeelhouders de underwriters een 30-daagse optie verleend om maximaal 9.000.000 extra aandelen van hen te kopen tegen de initiële openbare aanbiedingsprijs, minus underwriting-kortingen en -commissies. Dit is een verhoging ten opzichte van de eerder aangekondigde 30-daagse optie om maximaal 6.975.000 extra aandelen te kopen.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (in alfabetische volgorde), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies en RBC Capital Markets treden op als lead book-running managers voor de voorgestelde aanbieding. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Soc. Générale en Wolfe | Nomura Alliance treden op als joint book-running managers, en Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. en Drexel Hamilton, LLC treden op als co-managers voor de aanbieding.
Een registratieverklaring op Form S-1 met betrekking tot deze effecten is op 1 oktober 2024 effectief verklaard door de Securities and Exchange Commission. De aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een prospectus. Exemplaren van het definitieve prospectus met betrekking tot deze aanbieding kunnen, wanneer beschikbaar, worden verkregen bij: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per e-mail via prospectus-eq_fi@jpmchase.com en postsalemanualrequests@broadridge.com en Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van deze effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.