Select Medical Holdings onthult plan voor presentatie beursgang Concentra Group Holdings Parent (CON)

Select Medical Holdings Corporation ("Select Medical") (SEM) heeft vandaag aangekondigd dat Concentra Group Holdings Parent, Inc. ("Concentra"), een volle dochteronderneming van Select Medical, een promotietournee is begonnen voor de eerste aanbieding van haar aandelen aan het publiek ("IPO") van 22.500.000 gewone aandelen. Concentra verwacht de underwriters een optie van 30 dagen te geven om tot 3.375.000 extra gewone aandelen te kopen om indien nodig bijkomende verkopen te beheren. De IPO prijs wordt momenteel geschat tussen $23,00 en $26,00 per aandeel. Concentra heeft goedkeuring gekregen om zijn gewone aandelen te registreren op de New York Stock Exchange onder de ticker "CON". De IPO is afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren, en het is onzeker of en wanneer de IPO zal worden afgerond, of de exacte omvang of voorwaarden van de IPO.

Na voltooiing van de IPO zal Select Medical eigenaar blijven van 104.093.503 aandelen van Concentra's gewone aandelen, wat neerkomt op 82,23% van de totale uitstaande aandelen van Concentra's gewone aandelen (of 80,09% als de underwriters hun bijkomende verkoopoptie volledig benutten).

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC en BofA Securities treden op als de belangrijkste managers voor de IPO. Deutsche Bank Securities, Wells Fargo Securities, Mizuho, RBC Capital Markets en Truist Securities treden op als gezamenlijke managers voor de beursgang. Capital One Securities, Fifth Third Securities en PNC Capital Markets LLC treden op als co-managers voor de beursgang.

Een registratieverklaring voor deze effecten is ingediend bij de Securities and Exchange Commission, maar is nog niet geautoriseerd. Deze effecten kunnen niet worden verkocht, noch kunnen koopaanbiedingen worden geaccepteerd, voordat de registratieverklaring is geautoriseerd. De beursgang zal uitsluitend plaatsvinden via een prospectus. Exemplaren van het voorlopige prospectus voor de beursgang kunnen worden aangevraagd bij J.P. Morgan Securities LLC, bij Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, of via e-mail op prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefoon: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, of e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; en BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com.

Deze