Powell Max Limited (Nasdaq: PMAX) kondigde vandaag de prijs aan van haar beursintroductie van 1.426.750 Klasse A Gewone Aandelen tegen een intekenprijs van $4 per Aandeel. De Vennootschap verwacht een totale bruto-opbrengst van $5.707.000 te ontvangen uit het Aanbod, voor aftrek van underwriting discounts en andere aanbiedingskosten. Daarnaast heeft de Vennootschap de Underwriter een optie van 45 dagen gegeven om maximaal 214.012 extra Aandelen te kopen tegen de intekenprijs, verminderd met de underwriting discounts.
De Aandelen zullen naar verwachting op 5 september 2024 worden verhandeld op de Nasdaq Capital Market, onder het tickersymbool "PMAX". De voltooiing van het Aanbod zal naar verwachting plaatsvinden op 6 september 2024, op voorwaarde dat aan alle standaard afsluitvoorwaarden is voldaan.
De Vennootschap is van plan de netto-opbrengst van het Aanbod te gebruiken om bedrijfsentiteiten, filialen en kantoren op te richten in het buitenland, fusies en overnames te overwegen, bankleningen terug te betalen en voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden.
WallachBeth Capital LLC (de "Underwriter") treedt op als Lead Underwriter voor het Aanbod en Revere Securities LLC treedt op als Co-Manager voor het Aanbod. K&L Gates verstrekt juridisch advies aan de Vennootschap in de Verenigde Staten en Hunter Taubman Fischer & Li LLC verstrekt juridisch advies aan de Underwriter in de Verenigde Staten.
Een registratieverklaring op formulier F-1 (333-279859) met betrekking tot deze effecten is ingediend bij, en effectief verklaard door, de Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten op 4 september 2024. Het Aanbod wordt uitsluitend gedaan door middel van een prospectus. Een kopie van het definitieve prospectus met betrekking tot het Aanbod kan, indien beschikbaar, worden aangevraagd bij: de Underwriter, via e-mail op cap-mkts@wallachbeth.com. Het definitieve prospectus zal worden ingediend bij de SEC en zal toegankelijk zijn op de website van de SEC op https://www.sec.gov.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop illegaal zou zijn vóór registratie of goedkeuring onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Dit artikel is gemaakt en vertaald met behulp van AI en beoordeeld door een redacteur. Raadpleeg voor meer informatie onze Algemene voorwaarden.