Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) (de "Onderneming") kondigde vandaag de beursgang aan. Als closed-end fonds dat valt onder de Investment Company Act van 1940 zal het genoteerd worden aan de New York Stock Exchange met het symbool "PDCC". De fondsen verkregen uit dit aanbod zullen worden gebruikt om diverse portefeuilles van primaire, gedekte bedrijfsleningen in de Verenigde Staten te creëren door te investeren in de aandelenporties van collateralized loan obligations (CLO's). PDCC wil
Het bedrijf heeft de underwriters een optie van 45 dagen gegeven om 330.000 extra gewone aandelen te kopen om een eventuele overvraag te beheren. Pearl Diver Capital LLP ("Pearl Diver Capital"), de beleggingsadviseur voor de Vennootschap, of haar gelieerde entiteiten zullen de volledige verkoopcommissie voor dit openbare aanbod voor hun rekening nemen, evenals alle oprichtings- en aanbiedingskosten van de Vennootschap.
Na de IPO, als de underwriters ervoor kiezen geen gebruik te maken van hun optie om meer aandelen te verwerven, zou de totale waarde van de activa van de Vennootschap, na verwerking van de verplichtingen,
Pearl Diver Capital is een internationale, onafhankelijke onderneming die gespecialiseerd is in alternatieve kredieten en haar hoofdkantoor heeft in
"Wij zijn ervan overtuigd dat dit het juiste moment is voor een breder scala aan beleggers om middelen toe te wijzen aan de alternatieve kredietsector, die al decennia lang een reeks aantrekkelijke voordelen biedt aan grote institutionele beleggers", aldus
Kingswood Capital Partners, LLC treedt op als exclusieve coördinator voor het aanbod.
De gewone aandelen van de onderneming zullen naar verwachting op
Potentiële beleggers moeten de beleggingsdoelstellingen, risico's, vergoedingen en kosten van de onderneming grondig evalueren voordat ze een belegging doen. Het voorlopige prospectus, dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), bevat deze en andere relevante informatie over de Vennootschap en moet zorgvuldig worden bestudeerd voordat een investeringsbeslissing wordt genomen. De gegevens in het voorlopige prospectus en deze aankondiging zijn onvolledig en kunnen worden gewijzigd. Noch het voorlopig prospectus, noch deze aankondiging vormen een aanbod tot verkoop van deze effecten, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van deze effecten in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verkoop niet is toegestaan.
Een juridische verklaring met betrekking tot deze effecten is ingediend bij en goedgekeurd door de SEC. Geïnteresseerde partijen kunnen kopieën van het voorlopige prospectus (en het definitieve prospectus, indien beschikbaar) aanvragen door te schrijven naar Kingswood Capital Partners, LLC, 126 East 56th Street, Suite 22S,
Dit artikel is geproduceerd en vertaald met hulp van AI en is beoordeeld door een redacteur. Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor meer informatie.