Laatste uren! Krijg tot wel 50% KORTING op InvestingProBENUT DE SALE

Pearl Diver Credit Firm start beursgang van 2,2 miljoen aandelen tegen $20 per stuk

Gepubliceerd 18-07-2024, 14:44
© Reuters.

Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) (de "Onderneming") kondigde vandaag de beursgang aan. Als closed-end fonds dat valt onder de Investment Company Act van 1940 zal het genoteerd worden aan de New York Stock Exchange met het symbool "PDCC". De fondsen verkregen uit dit aanbod zullen worden gebruikt om diverse portefeuilles van primaire, gedekte bedrijfsleningen in de Verenigde Staten te creëren door te investeren in de aandelenporties van collateralized loan obligations (CLO's). PDCC wil $44 miljoen ophalen door 2,2 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijs van $20 per stuk.

Het bedrijf heeft de underwriters een optie van 45 dagen gegeven om 330.000 extra gewone aandelen te kopen om een eventuele overvraag te beheren. Pearl Diver Capital LLP ("Pearl Diver Capital"), de beleggingsadviseur voor de Vennootschap, of haar gelieerde entiteiten zullen de volledige verkoopcommissie voor dit openbare aanbod voor hun rekening nemen, evenals alle oprichtings- en aanbiedingskosten van de Vennootschap.

Na de IPO, als de underwriters ervoor kiezen geen gebruik te maken van hun optie om meer aandelen te verwerven, zou de totale waarde van de activa van de Vennootschap, na verwerking van de verplichtingen, $129,3 miljoen bedragen. De onderneming zal geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's), family wealth management-kantoren en andere entiteiten die particulieren met een aanzienlijk vermogen bedienen, de mogelijkheid bieden om te beleggen in geavanceerde, alternatieve kredietstrategieën die voorheen alleen beschikbaar waren voor grote, institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en financiële schenkingen van universiteiten.

Pearl Diver Capital is een internationale, onafhankelijke onderneming die gespecialiseerd is in alternatieve kredieten en haar hoofdkantoor heeft in New York en Londen. Dit bedrijf zal externe beleggingsadviesdiensten leveren aan de onderneming.

"Wij zijn ervan overtuigd dat dit het juiste moment is voor een breder scala aan beleggers om middelen toe te wijzen aan de alternatieve kredietsector, die al decennia lang een reeks aantrekkelijke voordelen biedt aan grote institutionele beleggers", aldus Indranil (Neil) Basu, CEO en Managing Partner van Pearl Diver Capital. "De introductie van PDCC op de New York Stock Exchange is een natuurlijke stap voorwaarts voor ons bedrijf, na vele jaren van toegewijde investeringen in het verbeteren van onze onderzoeks-, data- en analysecapaciteiten en het vestigen van een leidende positie in de private CLO-markt."

Kingswood Capital Partners, LLC treedt op als exclusieve coördinator voor het aanbod.

De gewone aandelen van de onderneming zullen naar verwachting op 18 juli 2024 worden verhandeld op de New York Stock Exchange onder de naam "PDCC". De voltooiing van het aanbod is gepland op 19 juli 2024, mits aan alle standaardvoorwaarden voor sluiting is voldaan.

Potentiële beleggers moeten de beleggingsdoelstellingen, risico's, vergoedingen en kosten van de onderneming grondig evalueren voordat ze een belegging doen. Het voorlopige prospectus, dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), bevat deze en andere relevante informatie over de Vennootschap en moet zorgvuldig worden bestudeerd voordat een investeringsbeslissing wordt genomen. De gegevens in het voorlopige prospectus en deze aankondiging zijn onvolledig en kunnen worden gewijzigd. Noch het voorlopig prospectus, noch deze aankondiging vormen een aanbod tot verkoop van deze effecten, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van deze effecten in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verkoop niet is toegestaan.

Een juridische verklaring met betrekking tot deze effecten is ingediend bij en goedgekeurd door de SEC. Geïnteresseerde partijen kunnen kopieën van het voorlopige prospectus (en het definitieve prospectus, indien beschikbaar) aanvragen door te schrijven naar Kingswood Capital Partners, LLC, 126 East 56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022, of door te bellen naar 212-487-1080. Documenten zijn ook toegankelijk via EDGAR op de website van de SEC op www.sec.gov.


Dit artikel is geproduceerd en vertaald met hulp van AI en is beoordeeld door een redacteur. Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor meer informatie.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.