OneStream stelt initiële openbare aanbieding in op 24,5 miljoen aandelen met een prijs van $20 per stuk

OneStream, Inc. (OS) kondigde vandaag de prijs aan van de beursgang van 24.500.000 aandelen van haar Class A common stock, tegen een prijs van $20,00 per aandeel. De handel in de aandelen op de Nasdaq Global Select Market zal naar verwachting starten op 24 juli 2024, onder het tickersymbool "OS". De voltooiing van het aanbod wordt verwacht op 25 juli 2024, afhankelijk van de vervulling van de standaard afsluitingsvoorwaarden.

Het aanbod omvat 18.054.333 gewone aandelen van klasse A die verkocht zullen worden door OneStream en 6.445.667 aandelen die verkocht zullen worden door de huidige aandeelhouders. Bovendien heeft OneStream de underwriters een optie van 30 dagen gegeven om nog eens 3.675.000 gewone aandelen van klasse A van OneStream te kopen tegen de prijs die is vastgesteld voor de beursgang, minus de kortingen en vergoedingen voor underwriting.

OneStream is van plan om een deel van de netto-opbrengst die het ontvangt uit dit aanbod te gebruiken om nieuwe gewone aandelen van OneStream Software LLC te verwerven, waarover OneStream de volledige zeggenschap zal hebben. OneStream wil de rest van de netto-opbrengst gebruiken om gewone aandelen van OneStream Software LLC en aandelen van de Class C common stock te kopen van een aantal van haar huidige aandeelhouders in een transactie die lijkt op een verkoop op de secundaire markt, tegen een prijs per eenheid die gelijk is aan de prijs van de eerste beursgang van Class A common stock, na verrekening van underwriting kortingen en vergoedingen. OneStream zal geen financieel voordeel ontvangen van de aandelen die door de bestaande aandeelhouders worden verkocht.

Morgan Stanley, J.P. Morgan en KKR treden op als de primaire book-running managers voor het aanbod. BofA Securities, Citigroup en Guggenheim Securities zijn eveneens book-running managers, terwijl Raymond James, Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen en Wolfe Nomura Alliance deelnemen als bijkomende book-running managers voor het aanbod. Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton en Loop Capital Markets treden op als co-managers voor het aanbod.

Een registratieverklaring voor deze effecten is ingediend bij de Securities and Exchange Commission en werd van kracht op 23 juli 2024. Het aanbod wordt uitsluitend gedaan door middel van een prospectus. Exemplaren van het prospectus voor dit aanbod kunnen worden aangevraagd bij: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, of per e-mail: prospectus@morganstanley.com; en J.P. Morgan Securities LLC, care of Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, of per e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com en postsalemanualrequests@broadridge.com.

Dit persbericht vormt geen aanbod om deze effecten te verkopen of een verzoek om deze effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop illegaal zou zijn vóór de registratie of goedkeuring onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.

Dit artikel is gemaakt en vertaald met behulp van AI en beoordeeld door een redacteur. Zie onze Algemene voorwaarden voor meer informatie.