Murphy Oil Corporation (de "Onderneming") (NYSE:MUR) heeft vandaag aangekondigd dat zij een uitgifte van $600 miljoen aan 6,000% Senior Notes met vervaldatum in 2032 heeft geprijsd, op basis van een eerder bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") ingediende effectieve shelf registratieverklaring.
De Onderneming verwacht de uitgifte af te ronden op 03.10.2024, onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, en is van plan de netto-opbrengst van de uitgifte, samen met beschikbare contanten, te gebruiken om (i) de eerder aangekondigde contante inschrijvingsaanbiedingen (de "Inschrijvingsaanbiedingen") te financieren voor de aankoop van maximaal $600 miljoen aan totale hoofdsom van haar uitstaande 5,875% Senior Notes met vervaldatum in 2027, 6,375% Senior Notes met vervaldatum in 2028 en 7,050% Senior Notes met vervaldatum in 2029 (gezamenlijk de "Inschrijvingsobligaties") volgens de voorwaarden uiteengezet in het Aanbod tot Aankoop voor de Inschrijvingsaanbiedingen en (ii) gerelateerde premies, vergoedingen en kosten te betalen.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. en MUFG Securities Americas Inc. treden op als gezamenlijke physical book-running managers voor de uitgifte. De uitgifte wordt gedaan onder een automatische shelf registratieverklaring op Form S-3 (Registratienr. 333-260287) ingediend door de Onderneming bij de SEC en alleen door middel van een prospectus supplement en bijbehorend prospectus. Beleggers kunnen gratis exemplaren van het prospectus supplement en bijbehorend prospectus met betrekking tot de uitgifte verkrijgen door EDGAR op de SEC-website te bezoeken, www.sec.gov, of door contact op te nemen met:
J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, New York 11717
Telefoon: 1-866-803-9204
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de hierin beschreven effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Bovendien vormt dit persbericht geen aanbod tot aankoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop van de Inschrijvingsobligaties.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.