ExxonMobil (NYSE:XOM) heeft een robuuste financiële prestatie geleverd in het derde kwartaal van 2024, met een gerapporteerde winst van $8,6 miljard, een van de beste derde kwartalen van het bedrijf in een decennium. CEO Darren Woods benadrukte de verdubbeling van de winst tot nu toe dit jaar in vergelijking met dezelfde periode in 2019, aanzienlijke kostenbesparingen en een gestage stijging van de dividenden. De transformatie-inspanningen van het bedrijf, waaronder de herstructurering van de raffinageactiviteiten en vooruitgang in koolstofarme oplossingen, hebben het gepositioneerd voor aanhoudende groei.
Belangrijkste punten
- De winst van ExxonMobil voor Q3 2024 bedroeg $8,6 miljard.
- Raffinageactiviteiten gestroomlijnd van 22 raffinaderijen in 2017 naar naar verwachting 15 tegen eind 2024.
- Kwartaaldividend verhoogd met 4% naar $0,99 per aandeel, wat 42 jaar opeenvolgende jaarlijkse groei markeert.
- Upstream productie steeg met 24% jaar-op-jaar, met aanzienlijke bijdragen van de overname van Pioneer.
- Het bedrijf boekt vooruitgang in koolstofarme oplossingen en heeft nieuwe partnerschappen op dit gebied gesloten.
- ExxonMobil richt zich op groeimogelijkheden met hoog rendement en zal volgende maand een update van het bedrijfsplan geven.
Vooruitzichten van het bedrijf
- De aankomende update van het bedrijfsplan zal investeringen in verschillende bedrijfssegmenten detailleren.
- ExxonMobil richt zich op hoogwaardige toepassingen met het Proxxima wapeningsstaalinitiatief en onderzoekt mogelijkheden in automotive en industriële toepassingen.
Bearish hoogtepunten
- Uitdagingen zoals de impact van de Joliet-faciliteit en dalende crackmarges zijn opgemerkt.
- Lagere productie in Guyana leidde tot een daling van de winst uit voordelige activa voor het kwartaal.
Bullish hoogtepunten
- Tot nu toe dit jaar zag de Energy Products-divisie een verbetering van ongeveer $500 miljoen door projecten en kostenbesparingen.
- De integratie van Pioneer zal naar verwachting de initiële synergieschattingen overtreffen, wat bijdraagt aan recordprestaties in booractiviteiten.
Tegenvallers
- Een vertraging van zes maanden in het Golden Pass LNG-project, waarbij de eerste LNG wordt verwacht tegen eind 2025.
Hoogtepunten Q&A
- Woods besprak de terugtrekking uit een farm-down proces in Namibië, met nadruk op een nieuwe geïntegreerde aanpak voor het evalueren van hulpbronnen.
- Toekomstige CapEx zal naar verwachting rond de $4,5 miljard tot $5 miljard per jaar liggen na de integratie van Pioneer.
- Aanzienlijk groeipotentieel in kinetisch grafiet en Proxxima-ondernemingen over de komende vijf tot tien jaar, afhankelijk van technologieschaling en marktacceptatie.
De conference call over de kwartaalcijfers van ExxonMobil onderstreepte de strategische vooruitgang en financiële veerkracht van het bedrijf. De leiding van het bedrijf blijft vertrouwen in hun vermogen om marktuitdagingen te navigeren en groeikansen te benutten, vooral in de koolstofarme sector en nieuwe ondernemingen zoals Proxxima en kinetisch grafiet. Met een sterke balans en een toewijding aan innovatie en efficiëntie blijft ExxonMobil zich richten op het leveren van waarde aan aandeelhouders en het positioneren voor een duurzame toekomst.
InvestingPro Inzichten
De robuuste financiële prestaties van ExxonMobil in Q3 2024 worden verder ondersteund door belangrijke metrics van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een indrukwekkende $516,21 miljard, wat zijn positie als belangrijke speler in de Olie, Gas & Verbruiksbrandstoffen industrie weerspiegelt. Dit sluit aan bij de InvestingPro Tip die ExxonMobil aanduidt als een "prominente speler" in de sector.
De koers-winstverhouding van het bedrijf van 13,94 suggereert dat het tegen een redelijke waardering handelt in verhouding tot zijn winst, wat aantrekkelijk kan zijn voor waardegerichte beleggers. Dit is vooral opmerkelijk gezien het feit dat ExxonMobil dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, zoals aangegeven door een andere InvestingPro Tip.
ExxonMobil's toewijding aan aandeelhoudersrendement blijkt uit zijn dividendbeleid. Het bedrijf heeft 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen gehandhaafd en heeft 41 opeenvolgende jaren het dividend verhoogd, volgens InvestingPro Tips. Deze indrukwekkende staat van dienst sluit aan bij de 4% dividendverhoging die in het kwartaalrapport wordt genoemd en onderstreept de financiële stabiliteit van het bedrijf en de toewijding aan het creëren van waarde voor aandeelhouders.
De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 bedroeg $345,13 miljard, met een brutowinst van $109,11 miljard. Deze cijfers, gekoppeld aan de sterke winst gerapporteerd in Q3 2024, tonen ExxonMobil's vermogen om aanzienlijke kasstromen te genereren. Dit wordt verder ondersteund door de InvestingPro Tip die stelt dat "kasstromen voldoende zijn om rentebetalingen te dekken", wat duidt op een gezonde financiële positie.
Beleggers die op zoek zijn naar meer uitgebreide inzichten kunnen toegang krijgen tot aanvullende InvestingPro Tips, met 11 tips beschikbaar voor ExxonMobil. Deze tips bieden een dieper inzicht in de financiële gezondheid van het bedrijf, marktpositie en potentiële toekomstige prestaties.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.