KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), de grootste particuliere aanbieder van hoogwaardige vroegschoolse educatie in de Verenigde Staten qua capaciteit, heeft vandaag de prijsstelling van zijn beursgang aangekondigd. Het bedrijf biedt 24.000.000 aandelen van zijn gewone aandelen aan tegen een openbare aanbiedingsprijs van $24,00 per aandeel. De underwriters hebben een 30-daagse optie om tot 3.600.000 extra aandelen van het gewone aandelenkapitaal van KinderCare te kopen tegen de initiële aanbiedingsprijs, minus kortingen en commissies. Naar verwachting zal het gewone aandeel van KinderCare op 09.10.2024 beginnen met handelen op de New York Stock Exchange onder het symbool "KLC". De verwachting is dat de aanbieding op 10.10.2024 zal sluiten, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
KinderCare is van plan de netto-opbrengst van de aanbieding te gebruiken om uitstaande bedragen onder zijn bestaande schulden af te lossen en kosten te betalen.
Goldman Sachs (NYSE:GS) & Co. LLC, Morgan Stanley (NYSE:MS), Barclays (NYSE:BCS) en J.P. Morgan treden op als leidende boekhouders voor de aanbieding. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities en Macquarie Capital treden op als gezamenlijke boekhouders. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. en R. Seelaus & Co., LLC treden op als co-managers.
De aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een prospectus. Een exemplaar van het prospectus met betrekking tot de aanbieding kan, wanneer beschikbaar, worden verkregen bij:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com, Telefoon: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
Een registratieverklaring op Form S-1 met betrekking tot de verkoop van deze effecten werd op 08.10.2024 effectief verklaard door de Securities and Exchange Commission. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van deze effecten, en er zal geen aanbod, uitnodiging of verkoop plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.