KinderCare Learning Companies, een aanbieder van vroegschoolse educatie, heeft aangekondigd te streven naar een waardering van maximaal €2,85 miljard bij zijn aanstaande Amerikaanse beursgang (IPO). Het in Oregon gevestigde bedrijf, dat meer dan 2.000 locaties in de Verenigde Staten exploiteert, is van plan 24 miljoen aandelen aan te bieden voor een prijs tussen €21,22 en €24,91 per stuk, met als doel maximaal €597,71 miljoen op te halen.
De stap naar een beursnotering komt nadat een eerdere poging in 2021 werd uitgesteld vanwege regelgevingskwesties, en een uiteindelijk besluit om de IPO-plannen vorig jaar te laten varen. Het 55 jaar oude bedrijf, met merken zoals KCLC, Crème School en Champions, biedt diensten aan voor kinderen van zes weken tot 12 jaar oud.
Deze IPO markeert een belangrijke stap onder leiding van CEO Paul Thompson, die in juni het roer overnam van Tom Wyatt na diens 12-jarige ambtstermijn. Het Zwitserse private equity-bedrijf Partners Group, dat KinderCare in 2015 overnam, zal een belang van 71,1% behouden en blijft de controlerende aandeelhouder na de beursgang.
KinderCare, dat concurreert met entiteiten zoals Bright Horizons (NYSE:BFAM), Kiddie Academy en Primrose Schools, is aanzienlijk gegroeid sinds de opening van zijn eerste vestiging in 1969. De groei van het bedrijf omvatte de overname van de premium kinderopvang- en vroege-educatieaanbieder Crème School in 2022.
De opbrengst van de IPO is bestemd voor schuldvermindering, volgens de wettelijke aangifte van het bedrijf. De aanbieding wordt ondersteund door een consortium van meer dan tien Wall Street-banken, waaronder Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Barclays (NYSE:BCS) en J.P. Morgan.
KinderCare zal worden verhandeld op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool "KLC".
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.