Ingram Micro, de elektronicadistributeur in handen van Platinum Equity, heeft vandaag zijn Amerikaanse IPO-aanvraag openbaar gemaakt, wat wijst op een mogelijke terugkeer naar de aandelenmarkt na meer dan twee jaar voorbereiding. Deze stap komt op een moment dat private equity (PE) bedrijven hun portfoliobedrijven richting beursnotering duwen, gedreven door verwachtingen van verdere versoepeling van het monetaire beleid en de noodzaak om kapitaal terug te geven aan investeerders.
Het in Beverly Hills gevestigde bedrijf, dat in 2021 werd overgenomen van HNA (HN:HNA) Group's divisie in een deal ter waarde van $7,2 miljard, zal zien dat zowel het bedrijf als enkele van zijn bestaande aandeelhouders aandelen verkopen in de voorgestelde aanbieding. Ingram Micro, opgericht in 1979, exploiteert Ingram Micro Xvantage, een digitaal platform dat samenwerkt met technologiefabrikanten en cloudproviders om hun producten op de markt te brengen.
Het bedrijf rapporteerde een daling van 5,5% in netto-omzet tot $48 miljard in 2023, wat wordt toegeschreven aan de afstoting van zijn commerce and lifecycle services (CLS) activiteiten. De CLS-divisie werd in april 2022 voor $3 miljard verkocht aan het Franse scheepvaartbedrijf CMA CGM Group. Deze verkoop had een aanzienlijke eenmalige impact op Ingram's financiën, aangezien de nettowinst van het bedrijf kromp tot $352,7 miljoen in 2023, vergeleken met $2,39 miljard het jaar ervoor, waarin een winst van $2,28 miljard uit de CLS-transactie was inbegrepen.
Ingram Micro legde in september 2022 de basis voor zijn IPO met een vertrouwelijke aanvraag. Het bedrijf is van plan de opbrengst van de IPO voornamelijk te gebruiken om zijn schuldenlast te verminderen.
Het bedrijf is van plan zijn aandelen te noteren op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool "INGM". De aanbieding wordt begeleid door een consortium van meer dan een dozijn Wall Street-banken, waaronder zwaargewichten als Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS) en J.P. Morgan Securities.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.