CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van zijn opgeschaalde beursgang van 10.606.060 aandelen gewone aandelen tegen een openbare aanbiedingsprijs van $17,00 per aandeel. In verband met de aanbieding heeft Ceribell de underwriters een 30-daagse optie verleend om maximaal 1.590.909 extra aandelen gewone aandelen te kopen tegen de initiële openbare aanbiedingsprijs, minus kortingen en commissies voor underwriting. Naar verwachting zullen de aandelen op 11.10.2024 beginnen met handelen op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool "CBLL". De bruto-opbrengst van de aanbieding, vóór aftrek van kortingen en commissies voor underwriting en andere door Ceribell te betalen aanbiedingskosten, zal naar verwachting ongeveer $180,3 miljoen bedragen, exclusief eventuele uitoefening van de optie van de underwriters om extra aandelen te kopen. De afsluiting van de aanbieding zal naar verwachting plaatsvinden op 15.10.2024, onder voorbehoud van de vervulling van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
BofA Securities en J.P. Morgan treden op als gezamenlijke boekhouders en als vertegenwoordigers van de underwriters voor de aanbieding. William Blair, TD Cowen en Canaccord Genuity treden op als co-managers voor de aanbieding.
De aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een prospectus. Exemplaren van het definitieve prospectus met betrekking tot deze aanbieding kunnen, wanneer beschikbaar, worden verkregen bij BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, of per e-mail via dg.prospectus_requests@bofa.com; of J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, of per e-mail via prospectus-eq_fi@jpmchase.com en postsalemanualrequests@broadridge.com.
Een registratieverklaring op Form S-1, inclusief een prospectus, met betrekking tot deze effecten werd op 10.10.2024 effectief verklaard door de U.S. Securities and Exchange Commission. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.