BKV Corporation (BKV) heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van haar beursgang van 15.000.000 aandelen gewone aandelen tegen $18,00 per aandeel. De underwriters krijgen een optie van 30 dagen om nog eens 2.250.000 aandelen van BKV te kopen tegen de initiële aanbiedingsprijs, minus underwriting-kortingen en -commissies. De aandelen zullen vanaf 26.09.2024 verhandeld worden op de New York Stock Exchange onder het tickersymbool "BKV", en de verwachting is dat de aanbieding op 27.09.2024 zal sluiten, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Citigroup en Barclays traden op als lead book-running managers voor de aanbieding. Evercore ISI, Jefferies en Mizuho fungeerden als joint book-running managers. KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co., de energietak van Perella Weinberg Partners, en Truist Securities traden op als senior co-managers. Citizens JMP en SMBC Nikko fungeerden als co-managers voor de aanbieding.
De aanbieding wordt uitsluitend gedaan door middel van een prospectus. Wanneer beschikbaar, kunnen exemplaren van het definitieve prospectus met betrekking tot de aanbieding worden verkregen bij: Citigroup, t.a.v. Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, of telefonisch op (800) 831-9146; of Barclays Capital Inc., t.a.v. Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, per e-mail via barclaysprospectus@broadridge.com of telefonisch op (888) 603-5847.
Om kosteloos een exemplaar van het prospectus te verkrijgen, kunt u de website van de Securities and Exchange Commission ("SEC") bezoeken, www.sec.gov, en zoeken onder de naam van de registrant, "BKV Corporation."
Een registratieverklaring met betrekking tot de aanbieding werd op 25.09.2024 effectief verklaard door de SEC. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.