THE WOODLANDS, Texas - Huntsman Corporation (NYSE: HUN) maakte dinsdag bekend dat haar dochteronderneming, Huntsman International LLC, de prijs heeft vastgesteld voor haar aanbieding van $350 miljoen aan senior notes met looptijd tot 2034. De notes, die op 26.09.2024 zullen worden uitgegeven, worden aangeboden tegen 99,640% van hun hoofdsom met een jaarlijkse rentevoet van 5,700%.
Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst van deze aanbieding te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de aflossing van bestaande schulden. Deze stap maakt deel uit van Huntsman's bredere financiële strategie om haar kapitaal en verplichtingen te beheren.
Een consortium van banken, waaronder BofA Securities, Citigroup Global Markets en J.P. Morgan Securities, zal onder andere het book-running voor de aanbieding beheren. Barclays Capital, U.S. Bancorp Investments en Zions Direct zullen optreden als senior co-managers, met Academy Securities als co-manager.
Deze aanbieding volgt op een effectieve shelf registratieverklaring bij de U.S. Securities and Exchange Commission die automatisch van kracht werd op 09.08.2024. Geïnteresseerde partijen kunnen exemplaren van het prospectussupplement en het bijbehorende prospectus verkrijgen bij de kantoren van de leidende managers.
Huntsman Corporation, een wereldwijde fabrikant en verkoper van gespecialiseerde chemicaliën, rapporteerde in 2023 een omzet van ongeveer $6 miljard uit voortgezette activiteiten. Met een personeelsbestand van ongeveer 6.000 medewerkers exploiteert het bedrijf meer dan 60 faciliteiten in ongeveer 25 landen.
Het persbericht bevat ook toekomstgerichte verklaringen over de toekomstige activiteiten en marktprestaties van het bedrijf. Het is echter belangrijk op te merken dat deze verklaringen onderhevig zijn aan verschillende risico's en onzekerheden, waaronder economische omstandigheden, marktvolatiliteit en operationele verstoringen, naast andere factoren.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van Huntsman Corporation.
"In ander recent nieuws rapporteerde Huntsman Corporation een aangepaste EBITDA van $131 miljoen voor Q2 2024, iets boven de Bloomberg consensusschatting. Deutsche Bank en Goldman Sachs hebben echter beide hun koersdoelen voor de aandelen van het bedrijf herzien naar $23,00, waarbij ze respectievelijk hun 'Hold' en 'Sell' posities handhaven. De analyse van Deutsche Bank suggereert dat Huntsman's winstgroei zal afhangen van sterkere economische groei in China, enige groei in Europa en een herstel van de Amerikaanse huizenmarkt. Huntsman's belangrijkste eindmarkt, de bouw, vertoont momenteel slechts bescheiden tekenen van verbetering.
Het bedrijf rapporteerde ook een volumetoename van 9% jaar-op-jaar en 8% kwartaal-op-kwartaal in Q2 2024, wat heeft geleid tot verbeterde marges. Ondanks deze verbeteringen staat de geavanceerde materialendivisie voor een negatieve prijsmix door veranderingen in de productmix, en kunnen uitdagingen in de Chinese joint venture invloed hebben op de polyurethanenactiviteiten.
Tot slot overweegt Huntsman Corporation actief fusies en overnames voor zowel verticale als horizontale integratie, terwijl het zich blijft richten op kasbeheersing, beperking van discretionaire uitgaven en het behoud van een robuuste balans. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Huntsman Corporation."
InvestingPro Inzichten
Nu Huntsman Corporation (NYSE: HUN) doorgaat met haar strategisch financieel beheer door de uitgifte van senior notes, observeert de markt nauwlettend de prestatiemaatstaven van het bedrijf. De InvestingPro gegevens bieden een momentopname van Huntsman's huidige financiële gezondheid en marktpositie.
InvestingPro gegevens tonen dat Huntsman Corporation een marktkapitalisatie heeft van $4,11 miljard, wat de omvang en marktwaarde van het bedrijf weerspiegelt. Ondanks een uitdagende periode, waarin de omzet een daling van 13,26% liet zien over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, staat het dividendrendement van het bedrijf op een aantrekkelijke 4,39%. Dit is vooral opmerkelijk voor op inkomen gerichte beleggers, gezien het feit dat Huntsman al 18 jaar op rij dividenden heeft uitgekeerd, wat getuigt van haar toewijding aan aandeelhoudersrendement.
Het aandeel van het bedrijf staat bekend om zijn lage koersvolatiliteit, een InvestingPro Tip die duidt op stabiliteit in de koersbewegingen. Dergelijke stabiliteit kan aantrekkelijk zijn voor conservatieve beleggers, vooral in een omgeving waarin de markt schommelingen ervaart. Bovendien voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat zou kunnen wijzen op een ommekeer ten opzichte van de voorgaande twaalf maanden waarin het bedrijf niet winstgevend was.
Voor degenen die een investering in Huntsman Corporation overwegen, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar. Deze tips gaan dieper in op de financiën van het bedrijf, marktverwachtingen en waarderingsmaatstaven, en bieden een uitgebreid beeld voor geïnformeerde besluitvorming. In totaal zijn er 10 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn voor verdere gedetailleerde analyse.
Met Huntsman's volgende winstpublicatiedatum gepland op 31.10.2024, zullen beleggers en analisten op zoek zijn naar tekenen van verbetering en groei die de financiële koers en marktwaardering van het bedrijf kunnen beïnvloeden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.