Wolfe Research heeft donderdag zijn standpunt over de aandelen van Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A) bijgesteld en de rating verlaagd van Outperform naar Peerperform.
De analist van het bedrijf noemde een prognose voor Agilent om een autonome omzetgroei van 5-6% te realiseren en de operationele marge tussen 2025 en 2028 jaarlijks met 50-100 basispunten uit te breiden. Het bedrijf verwacht een herstel in belangrijke groeigebieden zoals NASD, Cell Analysis en Genomics vanaf 2025, samen met een verwachte toename van de omzetgroei in LDD China dat jaar als gevolg van stimuleringsinspanningen.
De analist is van mening dat de financiële verwachtingen voor 2024-2025 veilig zijn na de reset van de richtlijnen in het tweede fiscale kwartaal.
Ze merkten echter ook op dat het potentieel voor een aanzienlijke stijging van de verwachtingen van Wolfe Research beperkt is. Deze beoordeling is gebaseerd op de opvatting dat mogelijke aanjagers voor de groei van de omzet en de winst per aandeel (WPA) al in de huidige financiële modellen worden weerspiegeld.
De aandelen van Agilent worden momenteel verhandeld tegen een premie ten opzichte van sectorgenoten, ongeveer 20% hoger op EBITDA-basis en ongeveer 7% hoger op EPS-basis. Deze waardering, volgens Wolfe Research, omvat de potentiële groeimotoren, wat suggereert dat de huidige prijs van het aandeel de toekomstperspectieven van het bedrijf adequaat weerspiegelt.
De analyse van het bedrijf van de positie van Agilent in de markt en de vooruitzichten voor de toekomst hebben geleid tot de herziene rating. De wijziging weerspiegelt Wolfe Research's evaluatie van het prestatiepotentieel van het bedrijf ten opzichte van sectorgenoten en consensusverwachtingen voor de komende jaren.
In ander recent nieuws heeft Agilent Technologies een mix van ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf rapporteerde een omzetdaling van 7,4% voor het tweede kwartaal van 2024, met een totaal van $1,573 miljard, ondanks het feit dat de winst per aandeel $1,22 hoger was dan verwacht. De vooruitzichten voor de kernomzet voor het hele jaar zijn herzien en voorspellen een daling tussen 4,3% en 5,4%, met een verwachte winst per aandeel tussen $5,15 en $5,25.
Citi herbevestigde zijn neutrale houding ten opzichte van Agilent, na een aankondiging van Alnylam Pharmaceuticals over succesvolle resultaten van de HELIOS-B klinische studie. De studie evalueerde vutrisiran, onder de merknaam Amvuttra, voor de behandeling van ATTR amyloïdose met cardiomyopathie en behaalde de primaire eindpunten. Citi verwacht dat de positieve studieresultaten waarschijnlijk zullen leiden tot een uitbreiding van het label voor Amvuttra naar ATTR-CM, waardoor de inkomsten van Agilent op de lange termijn mogelijk zullen stijgen.
Naast deze ontwikkelingen heeft Agilent twee nieuwe massaspectrometrieproducten gelanceerd, het Agilent 7010D Triple Quadrupole GC/MS System en de Agilent ExD Cell. Deze lanceringen maken deel uit van Agilent's streven naar klantgedreven innovatie, die tegemoet komt aan de behoeften van verschillende sectoren, waaronder bio/farma, life science onderzoek, voeding en milieu.
Het bedrijf kondigde ook plannen aan om zijn kostenstructuur te stroomlijnen, met als doel $100 miljoen aan jaarlijkse besparingen tegen het einde van het fiscale jaar, en is van plan om $750 miljoen aan gewone aandelen terug te kopen in de tweede helft van het jaar.
Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Agilent Technologies.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A) door een periode van strategische groei en kostenoptimalisatie navigeert, bieden de nieuwste gegevens van InvestingPro een dieper financieel perspectief op de prestaties en marktpositie van het bedrijf.
InvestingPro Data laat zien dat de marktkapitalisatie van Agilent een robuuste $39,3 miljard bedraagt, waarbij het bedrijf wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding (P/E) van 31,28. Deze waardering weerspiegelt een markt die waarde ziet in het bedrijfsmodel van Agilent, ondanks een omzetdaling van -6,38% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024. Het vermogen van het bedrijf om in dezelfde periode een hoge brutowinstmarge van 50,63% te handhaven, onderstreept de operationele efficiëntie bij het genereren van inkomsten uit de inkomsten.
Vanuit beleggingsoogpunt wijst een van de InvestingPro Tips erop dat het management van Agilent actief aandelen heeft teruggekocht, wat duidt op vertrouwen in de financiële gezondheid van het bedrijf en de toekomstige groeivooruitzichten. Daarnaast zorgen de consistente dividendbetalingen van het bedrijf gedurende 13 opeenvolgende jaren, in combinatie met een dividendgroei van 4,89% in de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, voor stabiliteit en rendement voor aandeelhouders.
Hoewel sommige analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, is het vermeldenswaard dat Agilent volgens een andere InvestingPro Tip dit jaar nog steeds winstgevend wordt voorspeld. Dit komt overeen met de positieve vooruitzichten voor de financiële zekerheid van Agilent voor 2024-2025 die in het artikel worden genoemd. Beleggers die op zoek zijn naar meer inzichten en aanvullende tips, waaronder nog 12 andere die beschikbaar zijn, kunnen https://www.investing.com/pro/A bezoeken en de couponcode PRONEWS24 gebruiken om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.