Wells Fargo heeft donderdag de vooruitzichten voor Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM) bijgesteld en het koersdoel verhoogd van $250 naar $275, met behoud van een Equal Weight-rating voor de aandelen. De aanpassing volgt op de solide financiële resultaten van Salesforce voor het tweede kwartaal, waarin de omzet 0,8% boven de verwachtingen uitkwam. Deze prestatie is een verbetering ten opzichte van eerdere kwartalen, waaronder een tegenvaller van 0,4% in het eerste kwartaal.
Het bedrijf rapporteerde een jaar-op-jaar groei van 9,2% op basis van constante valuta, hoewel dit een vertraging van ongeveer 200 basispunten betekende vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Desondanks toonden de kernsegmenten Sales en Service veerkracht. De groei in de segmenten MuleSoft en Tableau vertraagde echter, wat werd toegeschreven aan de timing van licenties en een boost in het voorgaande jaar vanwege het schrikkeljaar.
De berekende resterende prestatieverplichtingen (cRPO) van het bedrijf groeiden met 10%, of 11% op basis van constante valuta, en overtroffen daarmee de guidance van 9% tot 10%. Deze groei werd toegeschreven aan een solide uitvoering en vroegtijdige verlengingen van contracten. Bovendien steeg de winstgevendheid van Salesforce aanzienlijk op jaarbasis, met operationele marges die met 210 basispunten verbeterden tot 33,7%, ongeveer 170 basispunten hoger dan de consensusramingen.
Wells Fargo's commentaar benadrukte deze financiële cijfers en wees op de prestaties en uitvoering van het bedrijf. De opmerkingen van de analist weerspiegelen observaties over de recente kwartaalresultaten van Salesforce en de financiële veerkracht van de kernsegmenten, ondanks uitdagingen in andere delen van het bedrijf. Het geactualiseerde koersdoel suggereert dat Wells Fargo erkent dat Salesforce in staat is om groei en winstgevendheid te handhaven te midden van wisselende marktomstandigheden.
In ander recent nieuws rapporteerde Salesforce een groei van 8% j-o-j in de resultaten voor het tweede kwartaal van 2025, met een omzetstijging tot $9,33 miljard. De inkomsten uit abonnementen en ondersteuning stegen ook met 9%. Financiële dienstverleners Edward Jones, Evercore ISI, Goldman Sachs en Stifel hebben allemaal hun positieve visie op Salesforce gehandhaafd, waarbij Goldman Sachs en Stifel hun koersdoelen hebben verhoogd naar respectievelijk $325 en $320.
De recente ontwikkelingen benadrukken Salesforce's toewijding aan AI en strategische partnerschappen om zijn marktaandeel in de CRM-ruimte te behouden. De focus van Salesforce op de ontwikkeling van AI, met name via zijn Agentforce-platform, heeft geleid tot de ondertekening van 1.500 AI-deals in het tweede fiscale kwartaal. Deze strategische focus op kunstmatige intelligentie wordt weerspiegeld in de jaar-op-jaar groei van betaalde klanten met meer dan 130% in het Data Cloud-segment.
Voor het fiscale jaar 2025 verwacht Salesforce een omzetbereik van $37,7 miljard tot $38 miljard, een jaar-op-jaar groei van 8-9% en een verbetering van de non-GAAP operationele marge van 230 basispunten.
Inzichten van InvestingPro
Na de bijgewerkte vooruitzichten van Wells Fargo op Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM) onthult een blik op het InvestingPro-platform aanvullende inzichten die het perspectief van beleggers op de waardering en prestaties van het bedrijf verder kunnen informeren. Salesforce heeft een indrukwekkende Piotroski Score van 9, wat duidt op een sterke financiële positie. Bovendien is het bedrijf erkend voor zijn substantiële brutowinstmarges, die 76,0% bedroegen voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2023, wat de efficiëntie onderstreept in het beheren van de kosten ten opzichte van de inkomsten, die $35,74B bedroegen in dezelfde periode.
De huidige marktkapitalisatie van het bedrijf is een robuuste $250,87B, wat de aanzienlijke aanwezigheid in de markt weerspiegelt. Ondanks dat Salesforce wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple met een koers-winstverhouding van 45,97, wordt het gezien als een prominente speler in de software-industrie, een factor die voor sommige beleggers de hogere waardering kan rechtvaardigen. Bovendien geeft het InvestingPro platform meer dan tien extra InvestingPro Tips voor Salesforce, die een uitgebreide analyse bieden voor gebruikers die op zoek zijn naar diepere inzichten. Deze tips, samen met de real-time statistieken, kunnen beleggers helpen om het potentieel van het bedrijf voor duurzame winstgevendheid en groei in te schatten, aangezien analisten voorspellen dat Salesforce dit jaar winstgevend zal zijn en het bedrijf de afgelopen twaalf maanden winstgevend is gebleken.
Voor degenen die het investeringspotentieel van Salesforce verder willen onderzoeken, zijn er aanvullende gedetailleerde InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/CRM, die een meer genuanceerd inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.