Op maandag bevestigde H.C. Wainwright zijn buy rating en $100,00 koersdoel voor Moonlake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX). Het optimisme van de firma is geworteld in het potentieel van de IL-17 remmers van het bedrijf om aanzienlijke vooruitgang te boeken bij de behandeling van hidradenitis suppurativa (HS), een chronische huidaandoening.
De goedkeuring volgt op gesprekken met twee belangrijke opinieleiders (KOL's) die veel HS-behandelingen voorschrijven. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de markt voor IL-17 remmers robuust is en geschikt voor meerdere middelen vanwege de hoge mate van onderdiagnose bij HS. Belangrijk is dat de KOL's aangaven dat er geen sterke voorkeur is voor één enkele IL-17 remmer, wat wijst op een concurrerend landschap waarin meerdere behandelingen kunnen worden gebruikt.
Er wordt verwacht dat de IL-17 remmer van Moonlake, SLK, minstens even wijdverspreid zal zijn als, zo niet meer dan, andere opkomende IL-17 remmers. Deze voorspelling is gebaseerd op de interviews die de mening ondersteunden dat SLK klaar is om een voorkeursbehandeling voor HS te worden, en mogelijk een leidende rol gaat spelen.
De analyse suggereert ook dat IL-17A/F-remmers op weg zijn om de voorkeursbehandeling voor HS te worden, mogelijk ter vervanging van Cosentyx in de eerstelijnstherapie. Het bedrijf is van mening dat de aanzienlijke marktkansen voor HS-behandelingen zullen toenemen naarmate er effectievere opties op de markt komen.
De strategische positionering van Moonlake Immunotherapeutics met SLK, samen met het expansieve marktpotentieel, ondersteunt de herbevestigde Buy rating en het 12-maands koersdoel van $100 van H.C. Wainwright. Het vertrouwen van de firma wordt versterkt door de overtuiging dat SLK een dominante kracht zal zijn in het zich ontwikkelende behandelingsparadigma voor HS.
Ander recent nieuws is dat MoonLake Immunotherapeutics vooruitgang heeft geboekt in de biofarmaceutische sector, met belangrijke ontwikkelingen in zijn klinische programma's. Het bedrijf heeft zijn Fase 3 programma verder ontwikkeld. Het bedrijf heeft vooruitgang geboekt in haar Fase 3 programma voor Nanobody® sonelokimab voor psoriatische artritis, en kreeg unanieme steun van de U.S. Food and Drug Administration en het Europees Geneesmiddelenbureau.
Dit programma, IZAR genaamd, heeft als doel om ongeveer 1.500 patiënten in te schrijven, voortbouwend op de positieve resultaten van de Fase 2 ARGO studie en andere studies die de werkzaamheid en veiligheid van sonelokimab evalueren.
MoonLake is ook een meerjarige technologische samenwerking aangegaan met Komodo Health om de behandelingsopties voor inflammatoire huid- en gewrichtsziekten te verbeteren. Verwacht wordt dat de samenwerking de ontwikkeling van MoonLake's op nanobody gebaseerde therapie zal versnellen en de klinische en commerciële strategieën zal ondersteunen.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn de financiële vooruitzichten van MoonLake voorzichtig. Analisten van Goldman Sachs en Barclays Capital hebben respectievelijk de rating "Neutral" en "Equal Weight" toegekend, wat een evenwichtige kijk op de vooruitzichten van het bedrijf weerspiegelt. Prognoses geven een daling van de winst per aandeel aan van $(0,59) in 2023 tot $(2,35) in 2026, wat de aanzienlijke investeringen van het bedrijf in onderzoek en ontwikkeling onderstreept.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.