AUSTIN, TX - Volcon Inc. (NASDAQ:VLCN), het zelfbenoemde eerste volledig elektrische off-road powersports bedrijf, heeft een geregistreerd direct aanbod aangekondigd aan bepaalde institutionele investeerders, dat zal resulteren in de verkoop van meer dan 3,2 miljoen gewone aandelen en/of vooraf gefinancierde warrants. De transactie, met een aankoopprijs van $3,65 per aandeel, zal naar verwachting op of rond 12 juli 2024 worden afgesloten, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Het bedrijf verwacht een bruto-opbrengst van ongeveer $ 12 miljoen uit het aanbod, dat gedeeltelijk zal worden gebruikt om ongeveer $ 2,94 miljoen aan hoofdsom terug te betalen van de obligaties die zijn uitgegeven op 22 mei 2024.
Bovendien heeft Volcon alle eerder uitgegeven Series A converteerbare preferente aandelen geconverteerd naar gewone aandelen per 10 juli 2024. Na voltooiing van het aanbod zal Volcon geen converteerbare schuld of preferente aandelen meer hebben uitstaan en minder dan $40.000 aan schuld hebben.
Aegis Capital Corp. treedt op als exclusieve plaatsingsagent voor het aanbod, waarbij ArentFox Schiff LLP optreedt als juridisch adviseur van Volcon en Kaufman & Canoles, P.C. Aegis vertegenwoordigt. Investeerders hebben toegang tot de details van het aanbod via een prospectus dat beschikbaar is op de website van de SEC of rechtstreeks bij Aegis Capital Corp.
Deze financiële stap komt op het moment dat Volcon doorgaat met het leveren van zijn reeks elektrische voertuigen, waaronder de Grunt motorfiets en de Stag UTV, waarvan de eerste productie-eenheden in februari 2024 werden verscheept. Het bedrijf wil toonaangevend zijn in de productie van duurzame elektrische voertuigen voor outdoorliefhebbers, waarbij de nadruk ligt op de milieuvoordelen en de stille werking van hun producten.
De informatie voor dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Volcon Inc.
In ander recent nieuws heeft Volcon Inc, een volledig elektrisch bedrijf voor off-road powersports, een omgekeerde aandelensplitsing aangekondigd. Door deze actie worden elke 100 aandelen geconsolideerd in één aandeel, waardoor het aantal uitstaande aandelen daalt van ongeveer 33,3 miljoen naar ongeveer 0,33 miljoen. Een andere ontwikkeling is dat Volcon een onderhandse plaatsing ter waarde van ongeveer $ 2,9 miljoen heeft gedaan bij institutionele beleggers, gefaciliteerd door Aegis Capital Corp.
In termen van financiële prestaties rapporteerde Volcon over het eerste kwartaal een omzet van $1,03 miljoen, waaraan de Grunt EVO en de Brat eBike aanzienlijk bijdroegen. Het bedrijf registreerde echter een aanzienlijk nettoverlies van $26,0 miljoen voor het kwartaal, grotendeels als gevolg van een verlies van $19,8 miljoen dat werd opgenomen voor warrantverplichtingen.
Bovendien is het bedrijf begonnen met de levering van zijn Stag utility terrain vehicle (UTV) aan Amerikaanse dealers en het Army Corps of Engineers, wat een belangrijke mijlpaal is in zijn activiteiten. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen binnen de lopende activiteiten van het bedrijf.
Inzichten van InvestingPro
Nu Volcon Inc. (NASDAQ:VLCN) zich opmaakt voor zijn geregistreerde directe emissie, kan een blik op de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf via InvestingPro-gegevens en -tips beleggers extra context bieden.
Met een marktkapitalisatie van slechts $1,2 miljoen bevaart Volcon de uitdagende wateren van de volledig elektrische off-road motorsportindustrie. Analisten die InvestingPro gebruiken, hebben gewezen op het vermogen van het bedrijf om meer contanten dan schulden op de balans te hebben, wat overeenkomt met Volcon's recente aankondiging dat het minder dan $40.000 aan schulden heeft na de voltooiing van het aanbod. Dit is een positief teken voor potentiële investeerders en suggereert een niveau van financiële voorzichtigheid in de activiteiten van het bedrijf.
Ondanks een aanzienlijke daling van de aandelenkoers in het afgelopen jaar, met een duizelingwekkende daling van 99,98%, wordt het bedrijf verhandeld tegen een lage Price / Book multiple van 0,32 over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024. Dit zou erop kunnen wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is ten opzichte van de boekwaarde van het bedrijf, wat mogelijk een koopkans biedt voor waardebeleggers.
Bovendien suggereert de Relative Strength Index (RSI) dat het aandeel zich in oververkocht gebied bevindt, wat vaak voorafgaat aan een potentiële ommekeer in de koersontwikkeling. Het InvestingPro platform geeft verschillende andere waardevolle tips, waaronder de verwachte omzetgroei van het bedrijf in het huidige jaar, wat een teken kan zijn van herstel en toekomstige winstgevendheid.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de statistieken en toekomstverwachtingen van Volcon kunnen in totaal 19 aanvullende InvestingPro Tips vinden op https://www.investing.com/pro/VLCN. Voor degenen die gebruik willen maken van deze inzichten, gebruik couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.